Fidelización y referidos

Con Fidelización y referidos sus clientes ganan puntos y los canjean por recompensas. En el portal de clientes ven sus puntos, su nivel, las recompensas y su propio enlace de referido.

Los clientes ganan puntos:

• por las facturas que pagan (por ejemplo, un punto por cada 10 pagados);
• por los clientes que traen: alguien se registra con su enlace de referido, se hace cliente y paga su primera factura;
• cuando usted da puntos a mano (un agradecimiento, una compensación).

Paso 1: defina las reglas

1. Abra Marketing, luego Fidelización y referidos y luego la pestaña Ajustes. Necesita el permiso Gestionar fidelización y referidos (los administradores lo tienen; déselo a otros en Roles y permisos).
2. Ponga nombre al programa, por ejemplo Recompensas. Los clientes ven este nombre.
3. En Puntos por cada 1 ... pagado (en su moneda principal), indique cuántos puntos gana cada unidad pagada. 0,1 da un punto por cada 10 pagados.
4. Indique los Puntos por un referido que se convierte en cliente que paga y los Puntos de bienvenida para el nuevo cliente.
5. En Niveles, ponga nombre a los niveles (como Bronce, Plata, Oro) y los puntos que alcanzan cada uno. Un nivel se alcanza con los puntos ganados en total, así que gastar puntos nunca lo baja.
6. Si quiere, escriba un Mensaje en la página de referidos, como "10 % de descuento en su primer pedido".
7. Marque Activar el programa de fidelización y pulse Guardar.

Los puntos cuentan desde el día en que el programa se activa por primera vez: las facturas anteriores nunca ganan puntos. Los puntos se dan solos cada pocos minutos; pulse Dar puntos ahora para actualizarlos al instante.

Paso 2: añada recompensas

1. Abra la pestaña Recompensas y pulse Añadir una recompensa.
2. Póngale nombre y los Puntos que cuesta.
3. Elija el tipo:- Descuento en una factura posterior: indique el Importe de descuento (antes de impuestos) y la moneda. Se da como nota de crédito.- Un regalo o servicio: algo que entrega su equipo, como una sesión gratis.
4. Deje marcada Ofrecida a los clientes y pulse Guardar.

Cuando un cliente gasta puntos

El cliente gasta puntos en el portal de clientes (Recompensas), o su equipo lo hace desde la página del cliente. Los puntos se descuentan al momento y la solicitud espera en la pestaña Solicitudes de recompensa.

• Para un descuento, elija una factura impagada del cliente en la misma moneda y pulse Descontarlo. Kaam360 crea una nota de crédito sobre esa factura (puede esperar aprobación, como cualquier nota de crédito).
• Para un regalo, pulse Marcar como entregado cuando esté hecho.
• Pulse Cancelar para rechazar una solicitud: los puntos vuelven al cliente.

Enlaces de referido

Cada cliente tiene su propio enlace, que aparece en el recuadro con el nombre del programa en la página del cliente y en el portal de clientes. Quien lo abre puede dejar su nombre y correo:

1. Se convierte en cliente potencial con el origen Referido, para que su equipo de ventas le dé seguimiento.
2. Cuando el cliente potencial se convierte en cliente, el referido aparece como cliente en la pestaña Referidos.
3. Cuando ese nuevo cliente paga su primera factura, el cliente que lo refirió gana los puntos de referido y el nuevo cliente recibe los puntos de bienvenida.

En la página de un cliente

Abra un cliente (Clientes): el recuadro con el nombre del programa muestra sus puntos, su nivel, su enlace de referido y su historial. Con el permiso, puede añadir o quitar puntos (siempre con un motivo, que el cliente ve) y canjear puntos por una recompensa en su nombre.