Cámbiese desde Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot o Monday.com

Importar desde otras herramientas trae su trabajo desde el programa que usaba antes, para que pueda pasarse a Kaam360 en minutos. Lee los archivos que exportan esos programas, tal como salen, y reconoce sus columnas por sí solo. Solo los administradores pueden usarlo.

Qué se puede traer

• Trello: cada tablero se convierte en un proyecto, sus listas en listas de tareas y sus tarjetas en tareas, con miembros, fechas de vencimiento, etiquetas, listas de control y comentarios. Las tarjetas archivadas se dejan fuera.
• Asana: proyectos, secciones, tareas y subtareas, con responsables, fechas y notas.
• Jira: incidencias y subtareas, con su estado, prioridad, sprint (como lista de tareas), etiquetas y comentarios.
• Zoho Projects: tareas con su lista de tareas, responsable, estado, prioridad y fechas.
• Monday.com: el tablero se convierte en un proyecto, los grupos en listas de tareas, los elementos en tareas y los subelementos en subtareas.
• Zoho CRM: cuentas (como clientes), contactos, oportunidades y prospectos.
• HubSpot: empresas (como clientes), contactos y negocios. Un archivo de contactos también se puede importar como prospectos.
• Excel o CSV: cualquier archivo cuya primera fila tenga los títulos de las columnas, con tareas, clientes, contactos, prospectos u oportunidades.

Exporte sus datos desde el otro programa

• Trello: abra el tablero, elija el menú, luego Imprimir, exportar y compartir y después Exportar como JSON.
• Asana: abra el proyecto, elija la flecha junto a su nombre, luego Exportar/Imprimir y después CSV.
• Jira: abra Filtros, luego Ver todas las incidencias, elija el proyecto, después Exportar y Exportar CSV (todos los campos).
• Zoho Projects: abra las tareas del proyecto, elija el menú de arriba a la derecha, luego Export y CSV.
• Monday.com: abra el tablero, elija los tres puntos de arriba a la derecha, luego Más acciones y después Exportar tablero a Excel.
• Zoho CRM: abra Setup, luego Data Administration, después Export, y exporte cada módulo como CSV.
• HubSpot: abra contactos, empresas o negocios, elija Exportar y CSV.

Importar, paso a paso

1. Abra Ajustes y elija Importar desde otras herramientas.
2. Subir: elija la herramienta de la que viene para ver cómo exportar y luego elija el archivo. Puede ser CSV, Excel (.xlsx) o el archivo JSON de Trello, hasta 10 MB y 5.000 filas.
3. Lo que se encontró: revise lo que Kaam360 encontró en el archivo, por ejemplo el tablero, sus listas, tarjetas y comentarios. Si la herramienta o el contenido se reconocieron mal, cámbielo aquí.
4. Asociar columnas: Kaam360 ya asoció las columnas para esa herramienta. Cambie las que parezcan incorrectas. Una estrella indica que la columna es necesaria. Para tareas, escriba el proyecto para las filas que no indican ninguno. Elija si las fechas como 31/12/2026 empiezan por el día o por el mes.
5. Vista previa: es una prueba, todavía no cambia nada. Verá cuántos proyectos, listas de tareas, tareas, comentarios, clientes, contactos, prospectos u oportunidades se añadirán, cuántos Ya existen y qué filas tienen un Problema, con el motivo. La tabla Personas muestra a quién del archivo se encontró en su equipo.
6. Pulse Importar. La importación se hace en segundo plano con una barra de progreso. Puede salir de la página; continúa y aparece en Importaciones anteriores.

Personas

• Nunca se crean cuentas ni se ponen contraseñas. Las personas del archivo se asocian a su equipo por su correo.
• Muchas herramientas solo exportan nombres (Trello, Monday.com, Zoho). Con Asociar también a las personas por su nombre completo marcado, también se asocia un nombre que tiene exactamente una persona de su equipo.
• Quien no se encuentre queda como un nombre: la tarea queda sin asignar con una nota como «Owner in Trello: Carl Diaz», y sus comentarios muestran su nombre. Añada primero a las personas a su equipo si quiere asociarlas. Vea Invite a su equipo y elija los roles.

Duplicados

• No se cambia nada de lo que ya tiene. Un proyecto con el mismo nombre se reutiliza, y una tarea con el mismo nombre en ese proyecto se omite.
• También se omiten los clientes con el mismo nombre, los contactos con el mismo correo en el mismo cliente, los prospectos con el mismo correo y las oportunidades con el mismo nombre en el mismo cliente.
• Importar dos veces el mismo archivo no añade nada la segunda vez.

Deshacer una importación

1. Abra Importar desde otras herramientas y busque la importación en Importaciones anteriores.
2. Pulse Deshacer esta importación y luego Deshacer.

Deshacer quita solo lo que añadió esa importación. Lo que se haya usado desde entonces se conserva: por ejemplo un proyecto donde alguien añadió su propia tarea, una tarea con horas registradas o un cliente con factura. Una importación se puede deshacer durante 7 días; después, lo que añadió se considera parte de sus propios registros.