Correo a tarea: convierta correos en tareas

Con Correo a tarea, cada persona y cada proyecto puede tener una dirección privada. Envíe o reenvíe un correo allí y se convierte en tarea: el asunto es el nombre, el texto la descripción y los adjuntos se guardan. Las respuestas se convierten en comentarios.

Su propia dirección

1. Pulse Correo a tarea en el módulo Gestión de proyectos del menú.
2. En Mi propia dirección, pulse Crear mi dirección, elija el proyecto y pulse Guardar.
3. Pulse Copiar y guárdela en sus contactos. Las tareas que envíe se le asignan.

Una dirección para un proyecto

1. En Direcciones de proyectos, elija un proyecto y pulse Darle una dirección (o desde el proyecto, tres puntos, Correo a tarea).
2. Elija la lista, a quién van las tareas nuevas y Quién puede enviar correo: solo el equipo, equipo y contactos del CRM, equipo y direcciones listadas, o cualquiera.
3. En También permitidos, añada direcciones o dominios (@ejemplo.com), uno por línea.
4. Decida si se guardan los adjuntos y si el remitente recibe un acuse, y pulse Guardar.

Cómo se tratan los correos

• El asunto (sin "Re:" ni "Fwd:") es el nombre. Un reenvío conserva el mensaje reenviado.
• El remitente se asocia a alguien del equipo o a un contacto del CRM.
• El acuse lleva el número de la tarea. Responder a él, o en la misma conversación, añade un comentario. La tarea muestra Llegó por correo con la dirección para comentarios.
• Se descartan el correo basura, las respuestas automáticas, los rebotes y los remitentes no permitidos, y se frenan las avalanchas. Todo aparece en Correos recientes con el motivo.
• Cuando el proyecto usa el Triaje, un correo nuevo espera allí (aparece como «Enviado al triaje») hasta que alguien lo acepta; las respuestas se le añaden.

Mantener la dirección privada

Pulse Nueva dirección si se difundió demasiado: la antigua deja de funcionar al instante. Quitar la elimina. Las tareas creadas se conservan.

Para el dueño del servidor: activarlo

Correo a tarea lee el mismo buzón de soporte que la mesa de ayuda. En el panel de la plataforma abra Ajustes del servidor, rellene el Buzón de soporte (servidor, usuario, contraseña) y guarde. El buzón debe aceptar direcciones "plus" (support+algo@su-dominio).

Si algo falla

• No apareció la tarea: mire en Correos recientes. "Remitente no permitido" significa que no está en la lista.
• Falta la dirección: el buzón de soporte aún no está configurado en el servidor.