Leer su informe semanal del CEO

Informe del CEO reúne en una página las cifras que un dueño revisa cada semana, para que no tenga que abrir cinco páginas. Cada cifra viene de la página a la que pertenece, así que siempre coincide con ella. Abra Informe del CEO en el menú, en Información, justo debajo de Resumen de la empresa. Necesita los mismos permisos que para el Resumen de la empresa (ver costes de proyectos, pagos y todos los proyectos), y su plan debe incluirlo.

Decisiones de esta semana

Arriba, Decisiones de esta semana muestra hasta tres cosas que hacer, primero la que tiene más dinero en juego. Cada una es un enlace a la página donde actuar. Por ejemplo:

• Facturar el trabajo listo para facturar (abre Trabajo sin facturar).
• Revisar los proyectos que se espera que pierdan dinero (abre Beneficio).
• Reclamar las facturas vencidas (abre Facturas).
• Prepararse si la caja baja de cero (abre Previsión de flujo de caja).
• Salvar compromisos del contrato en riesgo, llamar a clientes en riesgo, volver a encauzar proyectos fuera de plazo o hablar con personas por debajo de su objetivo facturable.

Si no hay nada que decidir, lo indica.

Las secciones

• Caja y facturas: el dinero recibido la semana pasada, las facturas que vencen esta semana, las facturas vencidas y el punto más bajo de la Previsión de flujo de caja a 13 semanas.
• Beneficio: el margen de este mes frente a los tres meses anteriores (lo facturado menos el coste de las horas trabajadas, como en Tarifa efectiva) y los proyectos activos que se espera que pierdan dinero, como en Beneficio.
• Dinero que se queda sobre la mesa: el total de Trabajo sin facturar, lo que está listo para facturar ahora y los tres proyectos con más por facturar. Facturar ahora abre Trabajo sin facturar, donde crea el borrador de la factura.
• Personas: el porcentaje facturable de la semana pasada frente a su objetivo, las personas por debajo de su objetivo y la tarifa efectiva mes a mes.
• Entrega: los proyectos que sus responsables marcaron fuera de plazo, los proyectos con una alerta temprana y los compromisos del contrato en riesgo de Scope Guard.
• Clientes: los clientes en riesgo y los clientes cuyos proyectos suelen pasarse de sus presupuestos (Se excede en Precisión de cotizaciones).

Cada sección solo aparece cuando usted puede ver la página de la que viene. Por ejemplo, sin el permiso para ver facturas no hay sección Caja y facturas, y las decisiones nunca mencionan lo que usted no puede ver.

Un resumen del asistente de IA

Cuando su organización ha activado el asistente de IA, pulse Escribir un resumen. El asistente escribe un párrafo breve sobre la semana a partir de las cifras de la página, y de nada más.

Recibirlo cada semana

1. En Informe semanal, al final de la página, marque Enviarme el informe del CEO cada semana.
2. Elija el día en Enviar el (lunes si no lo cambia) y la hora en Desde.
3. Marque Enviármelo también por correo (siempre está en la campana) si también lo quiere por correo.
4. Pulse Guardar.

El informe llega una vez por semana a su campana de avisos, calculado para usted, así que solo contiene lo que usted puede ver. Para dejar de recibir el correo, pulse Darse de baja al final del correo; el informe sigue en su campana. Para desactivarlo del todo, desmarque la casilla y pulse Guardar.

En su panel

En Mis paneles, añada el widget Informe del CEO. Muestra las cifras principales (facturas vencidas, listo para facturar, proyectos con pérdidas, proyectos fuera de plazo) y la decisión principal.