Ihr Posteingang: alles, was auf Sie wartet, in einer Liste

Der Posteingang sammelt alles, was auf Sie wartet, damit Sie nicht an fünf Stellen nachsehen müssen. Öffnen Sie Posteingang im Bereich Startseite des Menüs. Die kleine Zahl daneben zeigt, wie viele Einträge Sie noch nicht gelesen haben. Sie aktualisiert sich alle halbe Minute von selbst.

Was in Ihrem Posteingang erscheint

• Erwähnungen: Jemand hat Ihren Namen mit @ in einem Kommentar zu einer Aufgabe, einer Wiki-Seite, einem Korrekturabzug oder einem Datensatz wie einem Deal, Kunden, Ticket oder einer Rechnung geschrieben.
• Kommentare: Jemand hat eine Aufgabe kommentiert, die Ihnen gehört, die Sie erstellt haben oder der Sie folgen, eine Wiki-Seite, die Sie beobachten, oder einen Korrekturabzug, an dem Sie beteiligt sind.
• Genehmigungen: Anträge, die auf Ihre Entscheidung warten (Ausgaben, Urlaub, Angebotsrabatte, Aufträge, Gutschriften, Bestellungen, Korrekturabzüge).
• Mir zugewiesen: Aufgaben, die Ihnen gerade gegeben wurden.
• Tickets und Chats: Ihre Helpdesk-Tickets, bei denen der Kunde auf eine Antwort wartet, und Ihre Website-Chats, in denen der Besucher zuletzt geschrieben hat.
• Verkauf: Ihre Vertriebsaufgaben und Anrufe, die heute fällig oder überfällig sind (darunter Schritte einer Vertriebssequenz), und Ihre Angebote, die innerhalb von drei Tagen ohne Antwort ablaufen.
• Rechnungen: von Ihnen erstellte Rechnungen, die überfällig sind.
• Erinnerungen: Erinnerungen, die Sie sich selbst gestellt haben und deren Zeit gekommen ist. Siehe Private Notizen und Erinnerungen.
• Neuigkeiten: andere Nachrichten für Sie, etwa eine Buchung auf einem Projekt oder eine Nachricht aus einem Workflow.

Sie sehen immer nur, was Ihre eigene Rolle erlaubt. Nichts wird kopiert: Der Posteingang liest jeden Eintrag dort, wo er bereits ist. Wird ein Ticket woanders beantwortet oder eine Genehmigung entschieden, verschwindet es von selbst aus Ihrem Posteingang.

Den Posteingang abarbeiten

1. Drücken Sie auf den Titel eines Eintrags, um ihn zu öffnen. Er wird als gelesen markiert.
2. Drücken Sie Als erledigt markieren (das Häkchen), wenn Sie sich darum gekümmert haben. Bei einer Vertriebsaufgabe oder einem Anruf wird sie damit auch im CRM abgeschlossen, bei einer Erinnerung wird die Erinnerung erledigt.
3. Bei einer Genehmigung drücken Sie Genehmigen oder Ablehnen und schreiben den Grund.
4. Drücken Sie Zurückstellen, um einen Eintrag bis später auszublenden: Später heute, Morgen früh, Nächste Woche oder ein Datum mit Uhrzeit. Zu diesem Zeitpunkt kommt er als neu zurück.
5. Drücken Sie Archivieren, um einen Eintrag wegzulegen, ohne etwas zu tun.
6. Drücken Sie oben Alle als gelesen markieren, um die Neu-Markierungen zu entfernen.

Mit den Schaltflächen oben filtern Sie nach Art; unter Zurückgestellt, Erledigt und Archiviert sehen Sie, was Sie beiseitegelegt haben. Mit Zurück in den Posteingang holen Sie einen Eintrag zurück.

Wenn etwas nicht klappt

• Ein erwarteter Eintrag fehlt: Sehen Sie unter Zurückgestellt und Archiviert nach. Benachrichtigungen, die älter als 30 Tage sind, kommen nicht in den Posteingang; sie sind weiter unter der Glocke und auf der Seite Benachrichtigungen.
• Ein Ticket kommt zurück, nachdem Sie es erledigt haben: Der Kunde hat erneut geschrieben, also braucht es Sie wieder.