Projekte finden und Vorlagen nutzen

Projekte listet alles auf, was Ihre Teams liefern. Diese Anleitung zeigt, wie Sie finden, was Sie brauchen, und wie Sie nicht bei null anfangen müssen.

Ein Projekt finden

1. Klicken Sie im Menü im Modul Projektmanagement auf Projekte.
2. Geben Sie in Name oder ID suchen etwas ein.
3. Verwenden Sie die Filter für Status, Verantwortlichen oder Gruppe. Weitere Filter zeigt den Rest, und Filter löschen beginnt von vorn.
4. Klicken Sie auf Projektgruppen, um Projekte nach Gruppen zusammengefasst zu sehen.
5. Klicken Sie auf einen Projektnamen, um es zu öffnen.

Die Spalten zeigen die Termine, die Anzahl offener Aufgaben und Probleme sowie geplante und erfasste Stunden. Ein Projekt, dessen Enddatum überschritten ist und das noch offene Aufgaben hat, wird markiert. Drücken Sie Nach Excel exportieren neben der Anzahl, um die angezeigte Liste mit Suche und Filtern als Excel-Datei zu speichern.

Von einem Projekt zum nächsten

In einer Teambesprechung können Sie die Projekte nacheinander durchgehen, ohne jedes Mal zur Liste zurückzukehren.

1. Wählen Sie auf der Seite Projekte den Reiter, die Suche und die Filter, die Sie möchten (zum Beispiel Aktive Projekte eines Verantwortlichen), und sortieren Sie die Liste.
2. Klicken Sie auf das erste Projekt, um es zu öffnen.
3. Neben dem Status des Projekts sehen Sie zwei Pfeile und seine Position in der Liste, zum Beispiel „3 von 12“. Klicken Sie auf Nächstes Projekt (der Pfeil in Leserichtung), um das nächste zu öffnen, oder auf Vorheriges Projekt, um eines zurückzugehen. Zeigen Sie auf einen Pfeil, um zu sehen, welches Projekt er öffnet.
4. Nach dem letzten Projekt kommt wieder das erste.

Die Pfeile folgen der Liste genau so, wie Sie sie gesehen haben, mit Reiter, Suche, Filtern und Sortierung. Der geöffnete Reiter (zum Beispiel Neuigkeiten oder Kostenrechnung) bleibt beim nächsten Projekt geöffnet, und die Zurück-Taste des Browsers bringt Sie zum vorherigen Projekt. Ein Projekt, das Sie anderswo geöffnet haben (Dashboard, Suche oder Link), folgt der Liste Aktive Projekte nach Namen. Projekte, die Sie nicht sehen dürfen, und inzwischen gelöschte Projekte werden übersprungen. Auf dem Handy sind nur die Pfeile zu sehen.

Mit einer Vorlage starten

1. Klicken Sie auf der Seite Projekte auf Vorlagen ansehen.
2. Finden Sie mit Vorlagen suchen eine Vorlage für Ihre Art von Arbeit.
3. Klicken Sie auf Plan ansehen, um den Plan Woche für Woche zu sehen.
4. Klicken Sie auf Diese Vorlage verwenden. Die Seite Neues Projekt öffnet sich mit dem bereits gewählten Plan; geben Sie Namen und Termine ein und klicken Sie auf Projekt erstellen.

Eigene Vorlage speichern

Öffnen Sie ein abgeschlossenes Projekt, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Als Vorlage speichern. Beim nächsten Mal klicken Sie auf Neues Projekt, wählen Projekt kopieren und suchen es dort aus. Siehe Ihr erstes Projekt erstellen.

Aufräumen

• Ins Archiv verschieben blendet ein abgeschlossenes Projekt aus, behält aber alles. Aus dem Archiv wiederherstellen holt es zurück.
• Papierkorb verschiebt ein Projekt mit seinen Aufgaben, Problemen und Dateien in den Papierkorb. Ein Administrator kann es unter Papierkorb zurückholen, bis der Papierkorb es endgültig löscht (nach 30 Tagen, wenn Ihre Organisation keinen anderen Zeitraum gewählt hat).

Wenn etwas schiefgeht

• Ein Projekt fehlt: Möglicherweise sind Sie nicht daran beteiligt, oder es ist archiviert.

Fertige Pläne für Ihre Art von Arbeit

Öffnen Sie Einstellungen, Planvorlagen und klicken Sie auf Fertige Pläne. Sie sehen Pläne für gängige Arten von Arbeit: Webdesign, Marketingkampagnen, Bau und Renovierung, Beratung, Veranstaltungen, Prüfung und Jahresabschluss, Produkteinführungen und Personalsuche. Klicken Sie auf Zu meinen Plänen hinzufügen, um einen in Ihre eigenen Planvorlagen zu kopieren. Er öffnet sich, damit Sie Aufgaben, Rollen und Tage nach Belieben ändern können. Ein bereits hinzugefügter Plan zeigt Bereits in Ihren Plänen.