Slack und Microsoft Teams: Neuigkeiten, Freigaben und Schnellaktionen

Ihr Team spricht in Slack oder Microsoft Teams. Kaam360 kann dort posten, wenn etwas passiert (eine Aufgabe wird jemandem gegeben, eine Freigabe wartet, ein neues Ticket, ein gewonnener Deal, eine bezahlte Rechnung), und jeder Person ihre eigenen Benachrichtigungen als private Nachrichten schicken. Die Nachrichten haben Schaltflächen, damit man handeln kann, ohne Kaam360 zu öffnen.

Wer es nutzen kann: Administratoren verbinden den Arbeitsbereich (alle, deren Rolle Integrationen verwalten hat). Danach kann jede Person ihr eigenes Konto verknüpfen. Es gehört zum Business-Paket.

1. Slack verbinden (Administratoren)

1. Drücken Sie Einstellungen und dann die Karte Slack und Teams.
2. Drücken Sie auf der Karte Slack auf Zu Slack hinzufügen.
3. Slack öffnet sich. Wählen Sie Ihren Arbeitsbereich (oben rechts) und drücken Sie Erlauben.
4. Sie kommen zu Kaam360 zurück und die Karte zeigt Kanäle wählen.

2. Microsoft Teams verbinden (Administratoren)

1. Drücken Sie Einstellungen und dann Slack und Teams.
2. Drücken Sie auf der Karte Microsoft Teams auf App herunterladen. Sie erhalten die Datei kaam360-teams-app.zip.
3. Fügen Sie die App zu Teams hinzu: Ihr Teams-Administrator öffnet das Teams Admin Center, Teams-Apps, Apps verwalten, Neue App hochladen und wählt die Datei. (Wo es erlaubt ist, können Sie es in Teams auch selbst tun: Apps, Ihre Apps verwalten, App hochladen.) Fügen Sie die App dann Ihrem Team hinzu.
4. Drücken Sie in Kaam360 auf Verbindungscode holen. Ein Code wie 1234-5678 erscheint. Er funktioniert einmal, 15 Minuten lang.
5. Schreiben Sie in einem Kanal dieses Teams @Kaam360 connect 1234-5678 (mit Ihrem Code). Die Kaam360-App antwortet, dass sie verbunden ist, und dieser Kanal erhält die üblichen Neuigkeiten.

3. Wählen, was wohin geht

1. Drücken Sie auf der Karte Kanal hinzufügen.
2. Wählen Sie den Kanal. In Slack erscheint ein privater Kanal erst, nachdem Sie die App eingeladen haben: Schreiben Sie dort /invite @Kaam360.
3. Kreuzen Sie unter Hier posten an, was dieser Kanal erhalten soll: Aufgaben, die jemandem gegeben wurden, neue, überfällige und erledigte Aufgaben, wartende Freigaben, neue Support-Tickets, Ticket-Fristen, Besucher, die im Live-Chat warten, neue Leads, Antworten auf Vertriebssequenzen, gewonnene oder verlorene Deals, neue Kunden, unterschriebene Verträge, ausgestellte oder bezahlte Rechnungen, Online-Zahlungen.
4. Optional: Wählen Sie unter Aufgaben aus diesem Kanal gehen in ein Projekt.
5. Drücken Sie Speichern. Drücken Sie den Papierflieger (Testnachricht senden), um zu prüfen, dass sie ankommt.

Ändern Sie einen Kanal mit dem Stift, beenden Sie ihn mit dem Papierkorb. Sie können beliebig viele Kanäle hinzufügen, zum Beispiel Vertriebsneuigkeiten nach #sales und Tickets nach #support.

4. Ihr eigenes Konto verknüpfen (alle)

1. Drücken Sie oben rechts auf Ihren Namen und dann auf Slack und Teams.
2. Drücken Sie Mein Slack-Konto verknüpfen (oder Mein Teams-Konto verknüpfen). Ein Code erscheint.
3. Schreiben Sie in Slack in einem beliebigen Kanal /kaam360 link 1234-5678 (mit Ihrem Code). Öffnen Sie in Teams die Kaam360-App, wählen Sie Chat und senden Sie link 1234-5678.
4. Die App antwortet, dass Sie verknüpft sind. Drücken Sie Ich habe ihn gesendet, um es in Kaam360 zu sehen.

Ab jetzt kommen Ihre Benachrichtigungen als private Nachrichten zu Ihnen: dieselben Dinge, über die Sie per E-Mail informiert würden (Ihre Aufgaben, Aufgaben, die Sie erstellt haben oder verfolgen, Erwähnungen, Freigaben, die auf Sie warten, Korrekturabzüge, Workflow-Nachrichten). Über Ihre eigenen Aktionen erhalten Sie nie eine Nachricht. Wählen Sie bei Ihrer Verknüpfung, welche Arten Sie möchten, oder entfernen Sie den Haken bei Meine Benachrichtigungen als Direktnachrichten senden. Drücken Sie Speichern. Mir eine Testnachricht senden prüft, ob es funktioniert. Verknüpfung lösen beendet alles. Auch Ihre eigenen Erinnerungen aus Notizen kommen, wenn sie fällig sind (haken Sie Meine eigenen Erinnerungen (aus Notizen und Erinnerungen), wenn sie fällig sind an).

5. Die Schaltflächen nutzen

• Als erledigt markieren: schließt die Aufgabe.
• Mir zuweisen: gibt Ihnen das Ticket.
• Genehmigen und Ablehnen: entscheiden eine Freigabe. Zum Ablehnen schreiben Sie zuerst den Grund in das Feld.
• 1 Stunde später: schickt Ihnen dieselbe Nachricht eine Stunde später noch einmal privat.
• In Kaam360 öffnen: öffnet den Datensatz.

Die Schaltflächen handeln als die Person, die sie drückt, mit ihren eigenen Rechten. Erlaubt Ihre Rolle es nicht, sagt die App das und nichts ändert sich. Nachdem eine Schaltfläche funktioniert hat, zeigt die Nachricht, was getan wurde (zum Beispiel "Von Ali Khan als erledigt markiert"), statt der Schaltflächen, damit es niemand zweimal tut. Nachrichten und Schaltflächen erscheinen in der Sprache, die jede Person in Kaam360 gewählt hat; Nachrichten in einem Kanal und Antworten an Personen ohne Kaam360-Konto in der Sprache, die die meisten Personen Ihrer Organisation gewählt haben. Jeder Klick steht im Aktivitätsprotokoll unter Slack und Microsoft Teams.

6. Befehle schreiben

• /kaam360 task Call Acme about the invoice fügt eine Aufgabe für Sie hinzu. Um das Projekt zu wählen, beginnen Sie mit seinem Code und einem Doppelpunkt: /kaam360 task WEB: Fix the footer. Ohne Code geht die Aufgabe in das Projekt des Kanals, in Ihre eigene Wahl unter Aufgaben, die ich mit /kaam360 task schreibe, gehen in oder in das Projekt, das der Administrator unter Mit /kaam360 task geschriebene Aufgaben gehen in gewählt hat.
• /kaam360 find acme durchsucht Kaam360. Sie sehen nur, was Sie in Kaam360 sehen dürfen, und nur Sie sehen die Antwort.
• /kaam360 help zeigt die Befehle.

In Teams schreiben Sie dieselben Wörter an die Kaam360-App (in einem Kanal beginnend mit @Kaam360). Suchergebnisse kommen immer in Ihren privaten Chat.

Wenn etwas nicht klappt

• Letzte Nachrichten unten auf der Seite zeigt die letzten Nachrichten, wohin sie gingen und ob sie ankamen. Eine fehlgeschlagene Nachricht zeigt den Grund; drücken Sie Erneut versuchen, um sie noch einmal zu senden.
• Neu verbinden nötig: Slack akzeptiert die Verbindung nicht mehr (zum Beispiel wurde die App entfernt). Drücken Sie Erneut verbinden.
• Trennen stoppt alle Nachrichten und entfernt die Verknüpfungen aller Personen. Das Entfernen der Kaam360-App in Slack tut dasselbe von selbst.
• Ein Slack-Arbeitsbereich oder eine Microsoft-365-Organisation kann nur mit einer Kaam360-Organisation verbunden sein.

Die einfachen Benachrichtigungen über einen eingehenden Webhook funktionieren weiter wie bisher. Siehe Andere Programme verbinden: API, Webhooks und Slack- oder Teams-Benachrichtigungen.

Damit jeder eine Slack- oder Teams-Nachricht (oder eine E-Mail) in eine Aufgabe verwandeln kann, siehe Anfragen aus Slack, Teams und E-Mail.