Kaam360 für Ihr Unternehmen einrichten

Wenn Sie einen neuen Arbeitsbereich öffnen, stellt Kaam360 ein paar Fragen, damit es zu Ihrer Arbeitsweise passt. Das dauert etwa zwei Minuten, und alles lässt sich später ändern. Nur Administratoren (oder jede Person, deren Rolle Arbeitsbereich einrichten darf) sehen sie.

Die vier Schritte

1. Ihr Unternehmen: Wählen Sie Ihre Art von Arbeit: Agentur oder Studio, IT-Dienstleistungen und Software, Bau und Ingenieurwesen, Beratung, Fachdienstleistungen oder etwas anderes.
2. Ihr Menü: Kaam360 hakt die Module an, die meist zu Ihrer Art von Unternehmen passen (zum Beispiel Einkauf für den Bau, Support für IT-Dienstleistungen, Marketing für Agenturen). Entfernen Sie das Häkchen bei allem, was Sie nicht brauchen. Projektmanagement ist immer dabei.
3. Ihre Woche: Wählen Sie Ihre Zeitzone, Ihre Arbeitstage und die Stunden eines Arbeitstags. Fälligkeiten, Pläne, Erinnerungen und die Morgen-E-Mails richten sich danach.
4. Start: Wählen Sie Beispieldaten hinzufügen, damit ich mich umsehen kann oder Mit einem leeren Arbeitsbereich beginnen, und ob die fertigen Pläne, Aufgabenstatus und Aufgabentypen für Ihre Art von Unternehmen hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie auf Einrichtung abschließen. Kaam360 zeigt, was es getan hat, und schlägt die nächsten Schritte vor: Ihr erstes Projekt aus einer Vorlage, Ihr Team einladen oder einen einminütigen Rundgang. Vorerst überspringen schließt die Einrichtung; Sie können sie jederzeit erneut durchlaufen.

Was jede Art einschaltet

• Agentur oder Studio: CRM, Verkauf, Finanzen, Marketing, E-Signatur, Ziele und Wiki; die Pläne für Website und Marketingkampagne; ein Status Kundenprüfung; die Aufgabentypen Design und Inhalte.
• IT-Dienstleistungen und Software: CRM, Verkauf, Finanzen, Support, E-Signatur, Ziele und Wiki; der Plan für den Produktstart; die Status Test und Bereit zur Veröffentlichung; die Aufgabentypen Supportanfrage und Test.
• Bau und Ingenieurwesen: CRM, Verkauf, Einkauf, Finanzen und E-Signatur; der Plan für Bau- oder Renovierungsprojekte; die Status Warten auf Material und Abnahme; die Aufgabentypen Abnahme und Mangel.
• Beratung: CRM, Verkauf, Finanzen, E-Signatur, Ziele und Wiki; die Pläne für Beratungsmandate und Personalsuche; ein Status Kundenprüfung; die Aufgabentypen Workshop und Bericht.
• Dienstleistungen: CRM, Verkauf, Finanzen, Support, E-Signatur und Wiki; die Pläne für Prüfung oder Jahresabschluss und Personalsuche; die Status Wartet auf den Kunden und Partnerprüfung; die Aufgabentypen Einreichung und Prüfung.
• Etwas anderes: Alle Module bleiben im Menü, und nichts Zusätzliches wird hinzugefügt.

Später ändern

Öffnen Sie Einstellungen und dann Unternehmensart & Module. Dort können Sie:

• eine andere Art von Unternehmen wählen und Anwenden drücken (setzen Sie das Häkchen bei Auch die passenden Module im Menü anzeigen, um auch das Menü umzustellen);
• unter Module im Menü Module an- oder abhaken und Menü speichern drücken. Ein weggelassenes Modul verschwindet nur aus dem Menü: Die Seiten, die Daten darin und die Rechte aller bleiben genau, wie sie sind;
• die Beispieldaten hinzufügen oder entfernen;
• die Einrichtungstipps per E-Mail ein- oder ausschalten;
• Die ersten Schritte Ihres Teams sehen: die Liste Erste Schritte jeder Person und wie weit sie ist.

Mit Einrichtung erneut durchlaufen gehen Sie die vier Schritte noch einmal durch.

Beispieldaten

Beispieldaten füllen die Seiten mit realistischen Einträgen für Ihre Art von Unternehmen: zwei Kunden mit je einem Kontakt, ein Deal, zwei Projekte mit Aufgaben und einem Meilenstein sowie zwei Rechnungen (ein Entwurf und eine überfällige). Der Name jedes Beispiels beginnt mit Sample ·, damit es nie mit echter Arbeit verwechselt wird.

• Beispielkunden und -kontakte haben keine E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer, und bei Beispielrechnungen sind die Erinnerungen pausiert und die Nummern (wie SAMPLE-001) liegen außerhalb Ihrer eigenen Nummerierung. So wird nie etwas an jemanden gesendet, und Ihre Rechnungsnummern werden nicht verbraucht.
• Beispieldaten haken nie einen Schritt der Liste Erste Schritte ab.
• Fügen Sie sie über die Liste Erste Schritte (Beispieldaten hinzufügen) oder unter Einstellungen > Unternehmensart & Module hinzu.

Beispieldaten entfernen

Drücken Sie Beispieldaten entfernen und bestätigen Sie. Genau die Beispieleinträge werden gelöscht, mit allem, was daran hängt (ihre Aufgaben, Positionen und Notizen). Nichts, was Sie selbst angelegt haben, wird angetastet, und andere Organisationen sind nie betroffen.

Wenn Sie einem Beispieleintrag echte Arbeit hinzugefügt haben, zum Beispiel eine eigene Aufgabe in einem Beispielprojekt oder eine echte Rechnung für einen Beispielkunden, bleibt dieser Eintrag (mit Ihrer Arbeit) erhalten, und Kaam360 sagt Ihnen, welche es sind. Benennen Sie sie um oder löschen Sie sie selbst, wann Sie möchten.