Sandbox: Änderungen an einer sicheren Kopie Ihrer Organisation ausprobieren

Eine Sandbox ist eine eigene, deutlich gekennzeichnete Kopie Ihrer Organisation, in der Sie gefahrlos ausprobieren können: einen neuen Workflow, andere Rechte für eine Rolle, zusätzliche benutzerdefinierte Felder, eine neue Pipeline. Nichts, was Sie dort tun, ändert die echte Organisation, und nichts darin erreicht Ihre Kunden oder andere Programme.

Sie brauchen das Recht Sandbox verwalten. Administratoren haben es; unter Rollen & Rechte können Sie es einer anderen Rolle geben.

Eine Sandbox anlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Sandbox (sie steht auch im Menü unter Verwaltung).
2. Wählen Sie, was kopiert wird:- Eine vollständige Kopie: alles, damit Sie eine Änderung an echt wirkenden Daten ausprobieren können.- Nur die Einrichtung: Einstellungen, Personen, Rollen, benutzerdefinierte Felder, Seitenlayouts, Workflows, Pipelines und Vorlagen, ohne Datensätze. Schnell angelegt.
3. Wählen Sie unter Behalten für, wie lange die Sandbox bleibt (bis zu 90 Tage). Danach wird sie mit allem Inhalt entfernt.
4. Kreuzen Sie bei einer vollständigen Kopie Auch Dateien kopieren, solange der Speicher reicht an, um Anhänge und Dokumente mitzukopieren. Dateien, die nicht mehr in Ihren Speicher passen, werden ausgelassen (der Datensatz zeigt, dass die Datei fehlt).
5. Drücken Sie Sandbox anlegen. Bei einer großen Organisation kann das eine Minute dauern.

Es gibt immer nur eine Sandbox.

Was kopiert wird und was nicht

• Personen werden als Stellvertreter mit gleichem Namen und gleicher Rolle kopiert. Niemand kann sich mit einem Passwort in der Sandbox anmelden: Sie öffnen sie aus der echten Organisation als Sie selbst.
• Nie kopiert: Verbindungen und ihre Schlüssel (Slack und Teams, QuickBooks und Xero, Kalendersynchronisierung, Stripe, Support-Postfächer), Webhooks, Freigabelinks, das Kundenportal, API- und Power-BI-Schlüssel, private Notizen und Erinnerungen, Benachrichtigungen und das Aktivitätsprotokoll.
• E-Mail-Adressen in der Sandbox enden auf .sandbox.invalid, sodass nicht einmal eine Nachricht eine echte Person erreichen könnte.
• Öffentliche Schlüssel (etwa der des Live-Chat-Widgets) werden ersetzt, sodass eine echte Website nie die Sandbox erreicht.

In der Sandbox arbeiten

1. Drücken Sie Sandbox öffnen. Sie sind dann als Ihr Stellvertreter in der Sandbox angemeldet.
2. Jede Seite zeigt ein gestreiftes SANDBOX-Banner, damit Sie immer wissen, wo Sie sind.
3. Probieren Sie aus, was Sie möchten. E-Mails, Webhooks, Slack- und Teams-Nachrichten, die Buchhaltungsverbindung, die Kalendersynchronisierung, Online-Zahlungen und der Live-Chat werden zurückgehalten. Die Sandbox-Seite listet sie unter Zurückgehalten auf, damit Sie sehen, was gesendet worden wäre.
4. Drücken Sie im Banner Zurück zu (Name Ihrer Organisation), um in die echte Organisation zurückzukehren.

Die Einrichtung zurückkopieren

Wenn eine Änderung passt, übernehmen Sie sie in die echte Organisation:

1. Öffnen Sie in der echten Organisation Einstellungen und wählen Sie Sandbox.
2. Kreuzen Sie unter Die Einrichtung zurückkopieren an, was übernommen werden soll: Einstellungen, Rollen, Rechte und Feldberechtigungen, Benutzerdefinierte Felder, Seitenlayouts, Workflows, Deal-Pipelines und Phasen und Projektplan-Vorlagen.
3. Drücken Sie Unterschiede anzeigen. Jeder Unterschied wird aufgelistet: was Neu in der Sandbox ist, was In der Sandbox geändert wurde (mit den Einzelheiten) und was Nur in der echten Organisation existiert.
4. Drücken Sie Zurückkopieren und bestätigen Sie.

Abgeglichen wird nach Namen. In der echten Organisation wird nichts gelöscht, und Datensätze (Kunden, Projekte, Rechnungen …) werden nie zurückkopiert. Workflows kommen ausgeschaltet zurück: Prüfen Sie jeden und schalten Sie ihn dann ein. Jedes Zurückkopieren steht im Aktivitätsprotokoll beider Organisationen.

Aktuell halten

• Aus der echten Organisation auffrischen wirft die Sandbox weg und legt eine neue Kopie an (gleicher Art, gleiches Enddatum).
• Länger behalten verschiebt das Enddatum (bis zu 90 Tage ab heute).
• Sandbox löschen entfernt sie mit allem Inhalt. Die echte Organisation bleibt unberührt.

Abrechnung

Eine Sandbox wird nicht berechnet: Sie hat kein eigenes Abonnement, folgt einfach Ihrem Paket, und ihre Personen zählen nicht als zusätzliche Benutzer.