Seitenlayouts: Felder auf einer Seite anordnen

Mit Seitenlayouts bestimmen Sie wie in einem Formular-Designer, wie eine Seite aussieht: welche Felder sie zeigt, in welchem Abschnitt und in welcher Reihenfolge, welche erforderlich sind und welche zusätzlichen Felder sie hat. Es gilt für Aufgaben, Projekte, Leads, Kunden, Deals, Angebote, Verträge, Rechnungen und Support-Tickets. Auf den Seiten Aufgaben, Leads, Kunden, Deals, Angebote, Verträge und Support-Tickets können Sie auch die bereits vorhandenen Felder verschieben, ausblenden und als erforderlich markieren (einige zentrale, wie die Phase eines Deals oder der Absender eines Tickets, lassen sich nicht ausblenden). Bei Projekte und Rechnungen bleiben diese vorhandenen Teile, wie sie sind (sie werden als Fest angezeigt, weil sie im Seitenkopf und in der gedruckten Rechnung stehen), und Sie ordnen Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder an.

Den Designer öffnen

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Seitenlayouts. (Sie brauchen das Recht „Benutzerdefinierte Felder verwalten“; Administratoren haben es.)
2. Wählen Sie die Seite mit den Schaltflächen oben. Sie sehen die ganze Seite, wie die Leute sie sehen werden. Die mit Fest markierten Teile (bei einer Aufgabe: Titel, Status, Schaltflächen, Beschreibung und Tabs) werden gezeigt, damit Sie die ganze Seite sehen, lassen sich hier aber nicht verschieben, ausblenden oder ändern. Die Seitenleiste können Sie anordnen: bei einer Aufgabe mit den Abschnitten Personen, Zeitplan, Fortschritt, Details und Benutzerdefinierte Felder und den Feldern darin.

Umordnen

• Ziehen Sie ein Feld am Griff an eine andere Stelle, im selben oder in einem anderen Abschnitt. Oder nutzen Sie die Pfeile oder Verschieben nach… und wählen Sie einen Abschnitt.
• Ändern Sie den Namen eines Abschnitts in seinem Feld, fügen Sie mit Abschnitt hinzufügen einen hinzu, verschieben Sie ihn mit den Pfeilen oder entfernen Sie ihn mit Abschnitt entfernen (seine Felder wandern in den benachbarten Abschnitt).
• Klicken Sie bei einem Feld, das Sie nicht nutzen, auf Ausblenden. Es verschwindet von der Seite, es geht aber nichts verloren; mit Anzeigen holen Sie es zurück.
• Haken Sie Erforderlich bei einem Feld an, das immer einen Wert haben muss. Ein erforderliches Feld kann nicht geleert werden, und sein Name zeigt auf der Seite einen roten Stern. Felder, die das Produkt selbst füllt (wie Dauer oder Erfasst), können nicht erforderlich sein. Ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld wird sofort gespeichert.
• Auf der Seite ändert sich nichts, bis Sie auf Layout speichern klicken. Änderungen verwerfen geht zum gespeicherten Stand zurück, und Zurück zum Standardlayout entfernt Ihre Anordnung vollständig.

Felder hinzufügen

• Klicken Sie rechts unter Feld hinzufügen auf eines der vorgefertigten Felder (bei Aufgaben: Arbeitsart, Abnahmekriterien, Story Points, Release / Version, Prüfung erforderlich, Grund der Blockierung, Link zum Ergebnis, Kundenreferenz), um es mit einem Klick hinzuzufügen.
• Oder erstellen Sie ein neues: Geben Sie im Feld Name den Namen ein, wählen Sie die Art und klicken Sie auf Feld hinzufügen. Es erscheint im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und kann an die gewünschte Stelle gezogen werden. Zu den Feldarten siehe Benutzerdefinierte Felder.

Gut zu wissen

• Das Layout ist für alle in Ihrer Organisation gleich.
• Ein ausgeblendetes Feld ist für alle ausgeblendet, seine Werte bleiben aber gespeichert.
• „Erforderlich“ verhindert, dass ein Feld geleert wird. Bei Kunden und Deals wird es auch beim Speichern geprüft, ein neuer Kunde oder Deal kann also ohne das Feld nicht gespeichert werden. Es verhindert noch nicht, dass eine neue Aufgabe ohne dieses Feld angelegt wird.