Eigene Dashboards bauen

Meine Dashboards ist die Seite mit den Zahlen, die Sie jeden Tag ansehen: was gewonnen wurde, offene Aufgaben, wartende Tickets, offene Beträge. Sie öffnen sie im Bereich Startseite des Menüs, direkt unter Dashboard.

Ein Dashboard enthält Fragen, keine Zahlen. Jedes Mal, wenn jemand es öffnet, berechnet Kaam360 die Zahlen für diese Person mit ihren eigenen Rechten. Wenn Sie ein Dashboard teilen, sieht also jede Person nur, was sie ohnehin sehen dürfte. Ein Widget zu etwas, das sie nicht sehen darf, sagt einfach „Sie haben keinen Zugriff auf diese Informationen“.

Ein Dashboard anlegen

1. Öffnen Sie Meine Dashboards.
2. Drücken Sie Neues Dashboard oder wählen Sie unter Mit einem fertigen Dashboard beginnen eines aus: Vertriebsleitung, Projektleitung, Support-Leitung oder Finanzen.
3. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie Erstellen.

Widgets hinzufügen

1. Drücken Sie Widget hinzufügen.
2. Wählen Sie aus der Bibliothek: Zahl, Balkendiagramm, Liniendiagramm, Flächendiagramm, Ringdiagramm, Tabelle, Rangliste, Pipeline-Trichter, Zielfortschritt, Meine Aufgaben, Meine Genehmigungen, Meine Tickets, Text oder Notiz oder Gespeicherter Bericht.
3. Wählen Sie die Datensätze (Deals, Leads, Aufgaben, Projekte, Rechnungen, Tickets, erfasste Zeit ...), die Kennzahl (Anzahl, Summe oder Durchschnitt), wonach Gruppieren nach soll, und fügen Sie bei Bedarf Filter hinzu.
4. Wählen Sie den Zeitraum. „Zeitraum des Dashboards“ folgt dem Filter oben auf dem Dashboard.
5. Bei einer Zahl können Sie Mit dem vorherigen Zeitraum vergleichen ankreuzen und ein Ziel (optional) eingeben.
6. Drücken Sie Vorschau zur Kontrolle, dann Zum Dashboard hinzufügen.

Kreuzen Sie Nur meine eigenen (für alle, die das Dashboard ansehen) an, damit auf einem geteilten Dashboard jede Person ihre eigenen Deals, Aufgaben oder Tickets sieht.

Anordnen und Größe ändern

1. Drücken Sie Anordnen.
2. Ziehen Sie ein Widget am Titel, um es zu verschieben, und an der unteren Ecke, um es breiter, schmaler, höher oder niedriger zu machen. Sie können auch die Schaltflächen unter jedem Widget nutzen.
3. Drücken Sie Anordnen beenden. Änderungen werden sofort gespeichert.

Auf dem Telefon wird jedes Widget in voller Breite untereinander gezeigt.

Filter für alle Widgets

Die Leiste oben ändert alle Widgets auf einmal: Zeitraum, Team, Projekt, Pipeline und Kunde. Wenn Sie das Dashboard ändern dürfen, werden die Filter für alle mitgespeichert. Sonst gelten sie nur für Sie, solange die Seite offen ist.

Die Datensätze hinter einer Zahl sehen

Drücken Sie eine Zahl, einen Balken oder ein Segment, oder wählen Sie Datensätze anzeigen im Menü eines Widgets. Eine Liste der Datensätze öffnet sich, jeder mit einem Link zu seiner Seite.

Ein Dashboard teilen

Sie brauchen das Recht Dashboards teilen. Manager haben es; ein Administrator kann es anderen Rollen geben.

1. Öffnen Sie Ihr Dashboard und drücken Sie Teilen.
2. Wählen Sie Alle, eine Rolle, ein Team oder eine Person und drücken Sie Hinzufügen.
3. Kreuzen Sie Darf es ändern an, damit die Widgets geändert werden dürfen. Kreuzen Sie Ihr erstes Dashboard an, damit es für eine Rolle oder ein Team zuerst geöffnet wird.
4. Drücken Sie Speichern. Jede Änderung der Freigabe wird im Prüfprotokoll festgehalten.

Start-Dashboard, Kopien, Drucken und E-Mail

Nutzen Sie das Menü Mehr (die drei Punkte) auf einem Dashboard:

• Als mein Start-Dashboard festlegen: Es öffnet sich sofort, wenn Sie Meine Dashboards drücken. Über den Link Meine Dashboards oben sehen Sie alle.
• Kopie erstellen: eine eigene Kopie, die Sie ändern können, auch von einem Dashboard, das jemand mit Ihnen geteilt hat.
• Drucken oder als PDF speichern: druckt das Dashboard ohne Menü und Schaltflächen. Wählen Sie im Druckfenster „Als PDF speichern“, um eine Datei zu behalten.
• Schnappschuss per E-Mail: Die Zahlen des Dashboards kommen jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat per E-Mail zu Ihnen. Sie gehen nur an Sie, berechnet mit Ihren eigenen Rechten.