Von Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot oder Monday.com wechseln

Aus anderen Programmen importieren übernimmt Ihre Arbeit aus dem Programm, das Sie bisher genutzt haben, damit Sie in wenigen Minuten zu Kaam360 wechseln. Es liest die Exportdateien dieser Programme genau so, wie sie herauskommen, und erkennt ihre Spalten selbst. Nur Administratoren können es nutzen.

Was übernommen werden kann

• Trello: Jedes Board wird ein Projekt, seine Listen werden Aufgabenlisten und seine Karten Aufgaben, mit Mitgliedern, Fälligkeitsdaten, Labels, Checklisten und Kommentaren. Archivierte Karten werden ausgelassen.
• Asana: Projekte, Abschnitte, Aufgaben und Unteraufgaben, mit Zuständigen, Daten und Notizen.
• Jira: Vorgänge und Unteraufgaben, mit Status, Priorität, Sprint (als Aufgabenliste), Labels und Kommentaren.
• Zoho Projects: Aufgaben mit Aufgabenliste, Verantwortlichem, Status, Priorität und Daten.
• Monday.com: Das Board wird ein Projekt, Gruppen werden Aufgabenlisten, Elemente werden Aufgaben und Unterelemente Unteraufgaben.
• Zoho CRM: Accounts (als Kunden), Kontakte, Deals und Leads.
• HubSpot: Unternehmen (als Kunden), Kontakte und Deals. Eine Kontaktdatei kann auch als Leads importiert werden.
• Excel oder CSV: jede Datei, deren erste Zeile die Spaltenüberschriften enthält, mit Aufgaben, Kunden, Kontakten, Leads oder Deals.

Daten aus dem anderen Programm exportieren

• Trello: Board öffnen, das Menü wählen, dann Drucken, exportieren und teilen, dann Als JSON exportieren.
• Asana: Projekt öffnen, den Pfeil neben dem Namen wählen, dann Exportieren/Drucken, dann CSV.
• Jira: Filter öffnen, dann Alle Vorgänge anzeigen, das Projekt wählen, dann Exportieren und CSV exportieren (alle Felder).
• Zoho Projects: die Aufgaben des Projekts öffnen, das Menü oben rechts wählen, dann Export und CSV.
• Monday.com: Board öffnen, die drei Punkte oben rechts wählen, dann Weitere Aktionen, dann Board nach Excel exportieren.
• Zoho CRM: Setup öffnen, dann Data Administration, dann Export, und jedes Modul als CSV exportieren.
• HubSpot: Kontakte, Unternehmen oder Deals öffnen, Exportieren wählen und CSV nehmen.

Schritt für Schritt importieren

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Aus anderen Programmen importieren.
2. Hochladen: Wählen Sie das Programm, von dem Sie kommen, um zu sehen, wie man exportiert, und wählen Sie dann die Datei. Erlaubt sind CSV, Excel (.xlsx) oder die JSON-Datei von Trello, bis 10 MB und 5.000 Zeilen.
3. Was gefunden wurde: Prüfen Sie, was Kaam360 in der Datei gefunden hat, zum Beispiel das Board, seine Listen, Karten und Kommentare. Wurde das Programm oder der Inhalt falsch erkannt, ändern Sie es hier.
4. Spalten zuordnen: Kaam360 hat die Spalten für dieses Programm schon zugeordnet. Ändern Sie, was falsch aussieht. Ein Stern bedeutet, dass die Spalte nötig ist. Geben Sie bei Aufgaben das Projekt für Zeilen ohne Projekt an. Wählen Sie, ob Daten wie 31/12/2026 mit dem Tag oder dem Monat beginnen.
5. Vorschau: Das ist ein Probelauf, es wird noch nichts geändert. Sie sehen, wie viele Projekte, Aufgabenlisten, Aufgaben, Kommentare, Kunden, Kontakte, Leads oder Deals hinzukommen, wie viele Schon vorhanden sind und welche Zeilen ein Problem haben, mit dem Grund. Die Tabelle Personen zeigt, wer aus der Datei in Ihrem Team gefunden wurde.
6. Drücken Sie Importieren. Der Import läuft im Hintergrund mit einem Fortschrittsbalken. Sie können die Seite verlassen; er läuft weiter und steht unter Frühere Importe.

Personen

• Es werden nie Konten angelegt und nie Passwörter gesetzt. Personen aus der Datei werden über ihre E-Mail Ihrem Team zugeordnet.
• Viele Programme exportieren nur Namen (Trello, Monday.com, Zoho). Ist Personen auch über den vollständigen Namen zuordnen angehakt, wird auch ein Name zugeordnet, den genau eine Person in Ihrem Team hat.
• Wer nicht gefunden wird, bleibt ein einfacher Name: Die Aufgabe bleibt unzugewiesen, mit einer Notiz wie „Owner in Trello: Carl Diaz“, und Kommentare zeigen den Namen. Fügen Sie Personen zuerst Ihrem Team hinzu, wenn sie zugeordnet werden sollen. Siehe Team einladen und Rollen festlegen.

Doppelte Einträge

• Nichts Vorhandenes wird geändert. Ein Projekt mit gleichem Namen wird weiterverwendet, und eine Aufgabe mit gleichem Namen in diesem Projekt wird übersprungen.
• Kunden mit gleichem Namen, Kontakte mit gleicher E-Mail beim selben Kunden, Leads mit gleicher E-Mail und Deals mit gleichem Namen beim selben Kunden werden ebenfalls übersprungen.
• Wer dieselbe Datei zweimal importiert, fügt beim zweiten Mal nichts hinzu.

Einen Import rückgängig machen

1. Öffnen Sie Aus anderen Programmen importieren und suchen Sie den Import unter Frühere Importe.
2. Drücken Sie Diesen Import rückgängig machen, dann Rückgängig.

Dabei wird nur entfernt, was dieser Import hinzugefügt hat. Was seitdem genutzt wurde, bleibt: zum Beispiel ein Projekt, in dem jemand eine eigene Aufgabe angelegt hat, eine Aufgabe mit erfasster Zeit oder ein Kunde mit Rechnung. Ein Import kann 7 Tage lang rückgängig gemacht werden; danach gilt das Hinzugefügte als Ihre eigenen Datensätze.