Formel- und Roll-up-Felder: Kaam360 rechnet für Sie

Ein Formelfeld berechnet seinen Wert aus anderen Feldern desselben Datensatzes, wie eine Tabellenkalkulation: zum Beispiel die verbleibenden Stunden einer Aufgabe oder die Tage bis zur Fälligkeit. Ein Roll-up-Feld zählt verbundene Datensätze zusammen: zum Beispiel die Stunden aller Unteraufgaben oder wie viele Aufgaben ein Projekt hat. Ihre Werte werden nie eingegeben, sondern bei jedem Ansehen neu berechnet.

Ein Formelfeld anlegen

1. Öffnen Sie Einstellungen, Seitenlayouts und oben die Art des Datensatzes (zum Beispiel Aufgaben oder Projekte).
2. Geben Sie unter Oder ein neues erstellen im Feld Name einen Namen ein und wählen Sie die Art Formel (berechnet).
3. Schreiben Sie die Formel. Feldnamen stehen in geschweiften Klammern, zum Beispiel {Estimate (h)} - {Logged (h)}. Unter Felder und Funktionen, die Sie verwenden können fügen Sie ein Feld per Klick hinzu.
4. Kaam360 sagt sofort, ob die Formel verwendbar ist, oder erklärt das Problem.
5. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, platzieren Sie es und klicken Sie auf Layout speichern.

Was Sie schreiben können

• Zahlen mit Punkt als Dezimalzeichen, + - * / und Klammern.
• Vergleiche = <> < > <= >= und & zum Verbinden von Text.
• Datumsangaben: {Due date} - today ist die Zahl der Tage bis zur Fälligkeit.
• Funktionen: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, ABS, MIN, MAX, SUM, AVERAGE, IF, IFERROR, AND, OR, NOT, ISBLANK, DAYS, TODAY und CONCAT.
• Eine leere Zahl zählt beim Addieren als 0; ein leeres Datum ergibt ein leeres Ergebnis.

Ein Roll-up-Feld anlegen

1. Wählen Sie die Art Roll-up (fasst verbundene Datensätze zusammen). Es gibt sie für Aufgaben (Unteraufgaben), Projekte (Aufgaben), Kunden (Deals, Rechnungen, Projekte) und Deals (Angebote).
2. Wählen Sie Zusammenfassen mit: Summe (addieren), Anzahl (wie viele), Kleinster, Größter oder Durchschnitt.
3. Wählen Sie Was zusammengefasst wird.

Wo sie erscheinen

Formel- und Roll-up-Felder stehen wie Ihre anderen Felder im Datensatz, mit ƒ markiert, und als Spalten in der Tabelle, wo sie sortiert, summiert und heruntergeladen werden können. Lässt sich ein Wert nicht berechnen (zum Beispiel Division durch null), zeigt das Feld den Grund.

Gut zu wissen

• Wird ein Feld umbenannt, werden die Formeln, die es verwenden, angepasst.
• Ein Feld, das eine Formel oder ein Roll-up verwendet, kann erst gelöscht werden, wenn diese geändert ist.
• Eine Summe von Rechnungen sehen nur Personen, die Rechnungen sehen dürfen.