Ihr erstes Projekt erstellen

Ein Projekt ist eine Arbeit mit einem Ziel, einem Team und einem Termin. Alles andere (Aufgaben, Dateien, Zeit, Kommentare) gehört zu einem Projekt.

Ein Projekt erstellen

1. Öffnen Sie Projekte im Menü und klicken Sie auf Neues Projekt. Es öffnet sich eine ganze Seite.
2. Wählen Sie unter Wie möchten Sie beginnen? entweder Leeres Projekt, einen Fertiger Plan (wählen Sie eine der Karten und klicken Sie auf Gesamten Plan ansehen, um ihn zuerst anzuschauen) oder Projekt kopieren, um eines Ihrer Projekte oder Vorlagen wiederzuverwenden.
3. Geben Sie unter Projektdetails den Titel ein und fügen Sie optional ein Logo, einen Eigentümer, eine Gruppe und Tags hinzu.
4. Wählen Sie unter Kunde den Kunden, für den das Projekt ist. So wird das Projekt mit den Deals, Verträgen, Zahlungen und Support-Tickets dieses Kunden verknüpft. Lassen Sie das Feld bei einem internen Projekt leer.
5. Füllen Sie bei Bedarf Zeitplan, Budget und Abrechnung und Zugriff und Optionen aus. Alles lässt sich später noch ändern.
6. Klicken Sie in der Zusammenfassung rechts auf Projekt erstellen. Das Projekt öffnet sich und Sie können Aufgaben hinzufügen.

Personen hinzufügen

Öffnen Sie den Tab Personen des Projekts und fügen Sie die Kollegen hinzu, die daran arbeiten. Nur Personen, die Sie hinzufügen, können das Projekt sehen, es sei denn, Ihre Rolle erlaubt alles.

Sie haben es sich anders überlegt

Sie können ein Projekt jederzeit umbenennen, seine Termine verschieben oder es archivieren. Beim Archivieren verschwindet es aus den Listen, aber alles darin bleibt erhalten.