مشاركة سجل واحد مع شخص أو فريق أو دور

أحيانًا يحتاج شخص إلى سجل واحد لا يُظهره له دوره: مهندسة يجب أن تتابع صفقة واحدة، أو زميل ينوب عن شخص في إجازة. بدلًا من تغيير دوره، شارك ذلك السجل فقط.

شارك سجلًا

تحتاج إلى صلاحية مشاركة سجلات مفردة (يملكها المديرون)، وأن تكون قادرًا على تغيير السجل أو أن تكون مالكه. يمكن للمسؤولين مشاركة أي شيء.

1. افتح المشروع (تبويب المستخدمون فيه) أو العميل أو الصفقة أو تذكرة الدعم أو صفحة الويكي.
2. في مربع مشترك مع، اضغط مشاركة.
3. اختر مع من: شخص أو فريق أو دور.
4. اختر يمكنه الاطلاع أو يمكنه التغيير. تُشارك صفحة الويكي دائمًا للقراءة؛ ومساحتها هي التي تقرر من يكتب فيها.
5. اختر إن شئت تاريخ انتهاء في حتى واكتب ملاحظة قصيرة.
6. اضغط مشاركة. يُبلَّغ الشخص وتُسجَّل المشاركة في سجل النشاط.

لسحب مشاركة، اضغط علامة الإغلاق بجانبها. وتتوقف المشاركات من تلقاء نفسها في تاريخ انتهائها.

ماذا يرى الشخص الآخر

• يظهر السجل في قوائمه وبحثه وتقاريره ولوحات معلوماته وفي واجهة API، حيثما يخفيه دوره عادةً (مثل صفقة في مسار لا يسمح دوره برؤيته، أو مشروع خاص).
• يظهر كل ما شورك معه تحت مشترك معي في القائمة، مع من شاركه وحتى متى.
• إذا كان دوره لا يفتح هذا النوع من السجلات أصلًا (مهندسة بلا CRM مثلًا)، يفتح مشترك معي السجل في عرض مشترك بسيط بحقوله الرئيسية، ومع يمكنه التغيير يمكنه تغيير تلك الحقول هناك عبر تغيير.
• تبقى صلاحيات الحقول الخاصة به سارية: الحقل المخفي عن دوره يبقى مخفيًا.

قواعد المشاركة

تشارك قاعدة المشاركة سجلات كثيرة دفعة واحدة، مثل "الصفقات في مسار Enterprise التي يملكها فريق لاهور مرئية لفريق كراتشي".

1. افتح الإعدادات واختر قواعد المشاركة (تحتاج إلى إدارة الأدوار والصلاحيات).
2. اضغط قاعدة جديدة، وسمّها، واختر الصفقات أو المشاريع.
3. للصفقات اختر المسار (أو أي مسار صفقات)؛ واختر سجلات من في يملكه، ومن يمكنه رؤيتها في مرئي لـ.
4. اختر يمكنه الاطلاع أو يمكنه التغيير واضغط حفظ.

تعرض قائمة القواعد عدد السجلات التي تغطيها كل قاعدة الآن. أوقف قاعدة لإيقافها دون حذفها.