أعدّ Kaam360 لنشاطك

عندما تفتح مساحة عمل جديدة، يطرح Kaam360 بعض الأسئلة ليناسب طريقة عملك. يستغرق ذلك دقيقتين تقريبًا، ويمكن تغيير كل شيء لاحقًا. لا يراه إلا المسؤولون (أو من يسمح دوره بـ إعداد مساحة العمل).

الخطوات الأربع

1. نشاطك: اختر نوع العمل الذي تقوم به: وكالة أو استوديو، خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات، البناء والهندسة، الاستشارات، الخدمات المهنية، أو غير ذلك.
2. قائمتك: يحدد Kaam360 الوحدات التي تناسب عادةً نوع نشاطك (مثل المشتريات للبناء، والدعم لخدمات تقنية المعلومات، والتسويق للوكالات). أزل التحديد عمّا لا تحتاجه. إدارة المشاريع موجودة دائمًا.
3. أسبوعك: اختر منطقتك الزمنية وأيام عملك وساعات يوم العمل. تتبعها تواريخ الاستحقاق والخطط والتذكيرات ورسائل الصباح.
4. البداية: اختر أضف بيانات تجريبية لأتعرّف على التطبيق أو ابدأ بمساحة عمل فارغة، وحدد ما إذا كنت تريد إضافة الخطط والحالات وأنواع المهام الجاهزة لنوع نشاطك.

اضغط إنهاء الإعداد. يعرض Kaam360 ما فعله ويقترح الخطوة التالية: إنشاء مشروعك الأول من قالب، أو دعوة فريقك، أو جولة مدتها دقيقة. تخطَّ الآن يغلق الإعداد؛ ويمكنك تشغيله مرة أخرى في أي وقت.

ما يفعّله كل نوع

• وكالة أو استوديو: CRM والمبيعات والمالية والتسويق والتوقيع الإلكتروني والأهداف والويكي؛ خطتا الموقع الإلكتروني والحملة التسويقية؛ حالة مراجعة العميل؛ نوعا المهام التصميم والمحتوى.
• خدمات تقنية المعلومات والبرمجيات: CRM والمبيعات والمالية والدعم والتوقيع الإلكتروني والأهداف والويكي؛ خطة إطلاق المنتج؛ حالتا قيد الاختبار وجاهز للإصدار؛ نوعا المهام طلب دعم واختبار.
• البناء والهندسة: CRM والمبيعات والمشتريات والمالية والتوقيع الإلكتروني؛ خطة مشروع البناء أو التجديد؛ حالتا بانتظار المواد وفحص؛ نوعا المهام فحص وعيب.
• الاستشارات: CRM والمبيعات والمالية والتوقيع الإلكتروني والأهداف والويكي؛ خطتا المهمة الاستشارية والتوظيف؛ حالة مراجعة العميل؛ نوعا المهام ورشة عمل وتقرير.
• الخدمات المهنية: CRM والمبيعات والمالية والدعم والتوقيع الإلكتروني والويكي؛ خطتا التدقيق أو حسابات نهاية السنة والتوظيف؛ حالتا بانتظار العميل ومراجعة الشريك؛ نوعا المهام تقديم ومراجعة.
• شيء آخر: تبقى كل الوحدات في القائمة ولا يُضاف شيء إضافي.

التغيير لاحقًا

افتح الإعدادات ثم نوع النشاط والوحدات. هناك يمكنك:

• اختيار نوع نشاط آخر والضغط على تطبيق (حدّد اعرض أيضًا في القائمة الوحدات التي تناسبه لتغيير القائمة أيضًا)؛
• تحديد الوحدات أو إلغاء تحديدها في الوحدات في القائمة والضغط على حفظ القائمة. ترك وحدة لا يؤدي إلا إلى ترتيب القائمة للجميع: تبقى الصفحات والمعلومات فيها وصلاحيات الجميع كما هي تمامًا؛
• إضافة البيانات التجريبية أو إزالتها؛
• تشغيل نصائح الإعداد بالبريد الإلكتروني أو إيقافها؛
• رؤية الخطوات الأولى لفريقك: قائمة «البدء» لكل شخص ومدى تقدّمه.

اضغط أعد تشغيل الإعداد للمرور بالخطوات الأربع مرة أخرى.

البيانات التجريبية

تملأ البيانات التجريبية الشاشات بسجلات واقعية لنوع نشاطك: عميلان لكل منهما جهة اتصال، وصفقة، ومشروعان بمهام ومعلم، وفاتورتان (مسودة وأخرى متأخرة). يبدأ اسم كل ما هو تجريبي بـ Sample · حتى لا يُخلط أبدًا بالعمل الحقيقي.

• لا يملك العملاء وجهات الاتصال التجريبيون بريدًا إلكترونيًا ولا رقم هاتف، وتذكيرات الفواتير التجريبية متوقفة وأرقامها مثل SAMPLE-001 خارج ترقيمك، فلا يُرسل شيء لأحد ولا تُستهلك أرقام فواتيرك.
• لا تُعلّم البيانات التجريبية أي خطوة في قائمة «البدء».
• أضفها من قائمة البداية (إضافة بيانات تجريبية) أو من الإعدادات > نوع النشاط والوحدات.

إزالة البيانات التجريبية

اضغط إزالة البيانات التجريبية وأكّد. تُحذف السجلات التجريبية بالضبط مع ما يتبعها (مهامها وبنودها وملاحظاتها). لا يُمس شيء أنشأته بنفسك، ولا تتأثر المؤسسات الأخرى أبدًا.

إذا أضفت عملًا حقيقيًا إلى سجل تجريبي، مثل مهمة خاصة بك في مشروع تجريبي أو فاتورة حقيقية لعميل تجريبي، فسيُحتفظ بذلك السجل (مع عملك) ويخبرك Kaam360 بها. أعد تسميتها أو احذفها بنفسك متى شئت.