تخطيطات الصفحات: ترتيب الحقول في الصفحة

مع تخطيطات الصفحات تقرّر شكل الصفحة كما في مصمم النماذج: أي الحقول تظهر، وفي أي قسم وبأي ترتيب، وأيها مطلوب، وما الحقول الإضافية فيها. يعمل مع المهام والمشاريع والعملاء المحتملون والعملاء والصفقات وعروض الأسعار والعقود والفواتير وتذاكر الدعم. في صفحات المهام والعملاء المحتملون والعملاء والصفقات وعروض الأسعار والعقود وتذاكر الدعم يمكنك أيضًا نقل الحقول الموجودة أصلًا في المنتج وإخفاءها وجعلها مطلوبة (وبعضها الأساسي، مثل مرحلة الصفقة أو مرسل التذكرة، لا يمكن إخفاؤه). أما في المشاريع والفواتير فتبقى هذه الأجزاء المدمجة كما هي (وتظهر ثابت، لأنها في ترويسة الصفحة وفي الفاتورة المطبوعة) وترتّب أنت حقولك المخصصة.

فتح المصمم

1. افتح الإعدادات واختر تخطيطات الصفحات. (تحتاج إلى صلاحية «إدارة الحقول المخصصة»؛ وهي متاحة للمسؤولين.)
2. اختر الصفحة بالأزرار في الأعلى. سترى الصفحة كاملة كما سيراها الناس. الأجزاء المعلّمة بـ ثابت (في المهمة: العنوان والحالة والأزرار والوصف وعلامات التبويب) معروضة لترى الصفحة كاملة، لكن لا يمكن نقلها أو إخفاؤها أو تغييرها هنا. أما اللوحة الجانبية فيمكنك ترتيبها: في المهمة أقسامها الأشخاص والجدول والتقدم والتفاصيل والحقول المخصصة مع الحقول داخل كل قسم.

إعادة الترتيب

• اسحب الحقل من مقبضه إلى مكان آخر، في القسم نفسه أو في قسم آخر. أو استخدم الأسهم، أو نقل إلى… واختر قسمًا.
• غيّر اسم القسم في مربعه، وأضف قسمًا بـ إضافة قسم، وحرّكه بالأسهم، أو أزله بـ إزالة القسم (تنتقل حقوله إلى القسم المجاور).
• اضغط إخفاء على حقل لا تستخدمه. يختفي من الصفحة دون أن يضيع شيء؛ واضغط عرض لإعادته.
• فعّل مطلوب على حقل يجب أن تكون له قيمة دائمًا. لا يمكن تفريغ الحقل المطلوب، ويظهر بجانب اسمه نجمة حمراء في الصفحة. الحقول التي يملؤها المنتج تلقائيًا (مثل المدة والمسجَّل) لا يمكن أن تكون مطلوبة. ويُحفظ الحقل المخصص المطلوب فورًا.
• لا يتغير شيء في الصفحة حتى تضغط حفظ التخطيط. تجاهل التغييرات يعيدك إلى المحفوظ، والعودة إلى التخطيط القياسي يزيل ترتيبك بالكامل.

إضافة الحقول

• على اليمين، تحت إضافة حقل، انقر على أحد الحقول الجاهزة (للمهام: نوع العمل، معايير القبول، نقاط القصة، الإصدار، مراجعة مطلوبة، سبب الحظر، رابط المُخرَج، مرجع العميل) لإضافته بنقرة واحدة.
• أو أنشئ حقلًا جديدًا: اكتب الاسم واختر النوع واضغط إضافة الحقل. يظهر في قسم الحقول المخصصة، جاهزًا للسحب إلى حيث تريد. لأنواع الحقول انظر الحقول المخصصة.

من المفيد أن تعرف

• التخطيط واحد لكل من في مؤسستك.
• الحقل المخفي مخفي عن الجميع، لكن قيمه تبقى محفوظة.
• «مطلوب» يمنع تفريغ الحقل. ويُتحقق منه أيضًا عند الحفظ في العملاء والصفقات، فلا يمكن حفظ عميل أو صفقة جديدة بدونه. لكنه لا يمنع بعد إنشاء مهمة جديدة بدونه.