أنشئ لوحاتك الخاصة

تتيح لك لوحاتي إنشاء صفحة الأرقام التي تنظر إليها كل يوم: ما تم كسبه، والمهام المفتوحة، والتذاكر المنتظرة، والمبالغ المستحقة. افتحها من قسم الرئيسية في القائمة، أسفل لوحة المعلومات مباشرة.

تحتوي اللوحة على أسئلة لا على أرقام. في كل مرة يفتحها شخص ما، يحسب Kaam360 الأرقام لهذا الشخص بصلاحياته الخاصة. لذلك عندما تشارك لوحة، لا يرى كل شخص إلا ما كان يستطيع رؤيته أصلًا. والأداة التي تخص شيئًا لا يحق له رؤيته تقول ببساطة "ليس لديك صلاحية الوصول إلى هذه المعلومات".

إنشاء لوحة

1. افتح لوحاتي.
2. اضغط لوحة جديدة، أو اختر واحدة ضمن ابدأ من لوحة جاهزة: مدير المبيعات أو مدير المشروع أو قائد الدعم أو المالية.
3. أعطها اسمًا واضغط إنشاء.

إضافة أدوات

1. اضغط إضافة أداة.
2. اختر من المكتبة: رقم أو مخطط أعمدة أو مخطط خطي أو مخطط مساحي أو مخطط دائري مجوف أو جدول أو لوحة الصدارة أو قمع مسار الصفقات أو تقدم الأهداف أو مهامي أو موافقاتي أو تذاكري أو نص أو ملاحظة أو تقرير محفوظ.
3. اختر السجلات (الصفقات، العملاء المحتملون، المهام، المشاريع، الفواتير، التذاكر، الوقت المسجل...)، والرقم (العدد أو الإجمالي أو المتوسط)، وما تريد التجميع حسب، وأضف عوامل تصفية إن احتجت.
4. اختر الفترة. "فترة اللوحة" تتبع عامل التصفية أعلى اللوحة.
5. في أداة رقم يمكنك تحديد المقارنة مع الفترة السابقة وكتابة الهدف (اختياري).
6. اضغط معاينة للتحقق، ثم إضافة إلى اللوحة.

حدد ما يخصني فقط (لمن ينظر إلى اللوحة) ليرى كل شخص صفقاته أو مهامه أو تذاكره على اللوحة المشتركة.

الترتيب وتغيير الحجم

1. اضغط ترتيب.
2. اسحب الأداة من عنوانها لنقلها، ومن زاويتها السفلية لجعلها أعرض أو أضيق أو أطول أو أقصر. ويمكنك أيضًا استخدام الأزرار أسفل كل أداة.
3. اضغط انتهى الترتيب. تُحفظ التغييرات فورًا.

على الهاتف تظهر كل أداة بعرض الشاشة، واحدة تحت الأخرى.

عوامل تصفية لكل الأدوات

الشريط في الأعلى يغيّر كل الأدوات معًا: الفترة والفريق والمشروع ومسار الصفقات والعميل. إذا كان بإمكانك تغيير اللوحة، تُحفظ عوامل التصفية معها للجميع. وإلا فهي لك وحدك ما دامت الصفحة مفتوحة.

رؤية السجلات وراء الرقم

اضغط على رقم أو عمود أو شريحة، أو اختر عرض السجلات من قائمة الأداة. تُفتح قائمة بالسجلات، وكل سجل يرتبط بصفحته.

مشاركة لوحة

تحتاج إلى صلاحية مشاركة اللوحات. يملكها المديرون، ويمكن للمسؤول منحها لأدوار أخرى.

1. افتح لوحتك واضغط مشاركة.
2. اختر الجميع أو دورًا أو فريقًا أو شخصًا، واضغط إضافة.
3. حدد يمكنه تغييرها للسماح بتغيير الأدوات. وحدد لوحتهم الأولى لتكون اللوحة التي تُفتح أولًا لدور أو فريق.
4. اضغط حفظ. يُسجَّل كل تغيير في المشاركة في سجل التدقيق.

اللوحة الرئيسية والنسخ والطباعة والبريد

استخدم قائمة المزيد (النقاط الثلاث) في اللوحة:

• اجعلها لوحتي الرئيسية: تُفتح مباشرة عند الضغط على لوحاتي. استخدم رابط لوحاتي في الأعلى لرؤيتها كلها.
• إنشاء نسخة: نسخة خاصة بك يمكنك تغييرها، حتى من لوحة شاركها معك شخص آخر.
• طباعة أو حفظ بصيغة PDF: تطبع اللوحة دون القائمة والأزرار. اختر "حفظ بصيغة PDF" في نافذة الطباعة للاحتفاظ بملف.
• أرسل لي لقطة بالبريد: تصلك أرقام اللوحة بالبريد كل يوم أو أسبوع أو شهر. لا تُرسل إلا إليك، محسوبة بصلاحياتك.