الانتقال من Zoho أو Trello أو Asana أو Jira أو HubSpot أو Monday.com

الاستيراد من أدوات أخرى ينقل عملك من البرنامج الذي كنت تستخدمه، لتنتقل إلى Kaam360 في دقائق. يقرأ الملفات التي تصدّرها تلك البرامج كما هي، ويتعرّف على أعمدتها بنفسه. يستخدمه المسؤولون فقط.

ما الذي يمكن نقله

• Trello: تصبح كل لوحة مشروعًا، وقوائمها قوائم مهام، وبطاقاتها مهامًا، مع الأعضاء وتواريخ الاستحقاق والتصنيفات وقوائم التحقق والتعليقات. تُستبعد البطاقات المؤرشفة.
• Asana: المشاريع والأقسام والمهام والمهام الفرعية، مع المسؤولين والتواريخ والملاحظات.
• Jira: المشكلات والمهام الفرعية، مع الحالة والأولوية والسباق (كقائمة مهام) والتصنيفات والتعليقات.
• Zoho Projects: المهام مع قائمة المهام والمالك والحالة والأولوية والتواريخ.
• Monday.com: تصبح اللوحة مشروعًا، والمجموعات قوائم مهام، والعناصر مهامًا، والعناصر الفرعية مهامًا فرعية.
• Zoho CRM: الحسابات (كعملاء) وجهات الاتصال والصفقات والعملاء المحتملون.
• HubSpot: الشركات (كعملاء) وجهات الاتصال والصفقات. ويمكن استيراد ملف جهات الاتصال كعملاء محتملين أيضًا.
• Excel أو CSV: أي ملف يحتوي صفه الأول على عناوين الأعمدة، فيه مهام أو عملاء أو جهات اتصال أو عملاء محتملون أو صفقات.

صدّر بياناتك من البرنامج الآخر

• Trello: افتح اللوحة، واختر القائمة، ثم طباعة وتصدير ومشاركة، ثم تصدير كـ JSON.
• Asana: افتح المشروع، واختر السهم بجانب اسمه، ثم تصدير/طباعة، ثم CSV.
• Jira: افتح عوامل التصفية، ثم عرض كل المشكلات، واختر المشروع، ثم تصدير وتصدير CSV (كل الحقول).
• Zoho Projects: افتح مهام المشروع، واختر القائمة أعلى اليمين، ثم Export، واختر CSV.
• Monday.com: افتح اللوحة، واختر النقاط الثلاث أعلى اليمين، ثم مزيد من الإجراءات، ثم تصدير اللوحة إلى Excel.
• Zoho CRM: افتح Setup، ثم Data Administration، ثم Export، وصدّر كل وحدة بصيغة CSV.
• HubSpot: افتح جهات الاتصال أو الشركات أو الصفقات، واختر تصدير ثم CSV.

الاستيراد خطوة بخطوة

1. افتح الإعدادات واختر الاستيراد من أدوات أخرى.
2. رفع: اختر الأداة التي تنتقل منها لترى طريقة التصدير، ثم اختر الملف. يمكن أن يكون CSV أو Excel (‎.xlsx) أو ملف JSON من Trello، حتى 10 ميغابايت و5,000 صف.
3. ما تم العثور عليه: راجع ما وجده Kaam360 في الملف، مثل اللوحة وقوائمها وبطاقاتها وتعليقاتها. إذا تم التعرف على الأداة أو المحتوى بشكل خاطئ، فغيّره هنا.
4. مطابقة الأعمدة: طابق Kaam360 الأعمدة لتلك الأداة مسبقًا. غيّر ما يبدو خاطئًا. النجمة تعني أن العمود مطلوب. للمهام، اكتب المشروع للصفوف التي لا تذكر مشروعًا. واختر هل التواريخ مثل 31/12/2026 تبدأ باليوم أم بالشهر.
5. معاينة: هذه تجربة، فلا يتغير شيء بعد. سترى كم مشروعًا وقائمة مهام ومهمة وتعليقًا وعميلًا وجهة اتصال وعميلًا محتملًا أو صفقة ستُضاف، وكم منها موجود مسبقًا، وأي الصفوف فيها مشكلة مع السبب. يعرض جدول الأشخاص من وُجد من الملف في فريقك.
6. اضغط استيراد. يعمل الاستيراد في الخلفية مع شريط تقدّم. يمكنك مغادرة الصفحة؛ يستمر الاستيراد ويظهر تحت عمليات الاستيراد السابقة.

الأشخاص

• لا يتم إنشاء أي حساب ولا تعيين أي كلمة مرور. تتم مطابقة الأشخاص في الملف مع فريقك عبر البريد الإلكتروني.
• كثير من الأدوات تصدّر الأسماء فقط (Trello وMonday.com وZoho). عند تحديد مطابقة الأشخاص أيضًا بالاسم الكامل، تتم مطابقة الاسم الذي يحمله شخص واحد فقط في فريقك.
• من لا يُعثر عليه يبقى اسمًا فقط: تبقى المهمة بلا تعيين مع ملاحظة مثل «Owner in Trello: Carl Diaz»، وتظهر تعليقاته باسمه. أضف الأشخاص إلى فريقك أولًا إذا أردت مطابقتهم. راجع ادعُ فريقك واختر الأدوار.

التكرار

• لا يتغير شيء مما لديك. يُعاد استخدام المشروع ذي الاسم نفسه، وتُتخطى المهمة ذات الاسم نفسه في ذلك المشروع.
• كذلك تُتخطى العملاء بالاسم نفسه، وجهات الاتصال بالبريد نفسه لدى العميل نفسه، والعملاء المحتملون بالبريد نفسه، والصفقات بالاسم نفسه لدى العميل نفسه.
• استيراد الملف نفسه مرتين لا يضيف شيئًا في المرة الثانية.

التراجع عن استيراد

1. افتح الاستيراد من أدوات أخرى وابحث عن الاستيراد تحت عمليات الاستيراد السابقة.
2. اضغط التراجع عن هذا الاستيراد، ثم تراجع.

التراجع يزيل فقط ما أضافه ذلك الاستيراد. ما استُخدم منذئذ يبقى: مثل مشروع أضاف فيه أحدهم مهمته الخاصة، أو مهمة سُجّل عليها وقت، أو عميل له فاتورة. يمكن التراجع عن الاستيراد لمدة 7 أيام؛ وبعدها يُعامل ما أضافه كسجلاتك الخاصة.