تغيير سجلات كثيرة دفعة واحدة من قائمة

كل قائمة في Kaam360 (المهام والمشكلات والمشاريع والعملاء المحتملين والصفقات والعملاء وجهات الاتصال والتذاكر والفواتير وعروض الأسعار وأوامر الشراء وفواتير الموردين والمصروفات وجهات اتصال التسويق) تتيح لك تغيير صفوف كثيرة دفعة واحدة بدل فتحها واحدًا واحدًا.

تغيير صفوف كثيرة

1. افتح القائمة، مثلًا العملاء المحتملون في وحدة إدارة العملاء أو كل المهام في وحدة العمل.
2. استخدم مربع البحث وعوامل التصفية لتضييق القائمة على الصفوف المقصودة.
3. حدد المربع في بداية كل صف تريد تغييره. المربع في رأس الجدول يحدد كل الصفوف على الشاشة.
4. يظهر شريط فوق الجدول: «3 محددة». لتضمين كل صف يطابق عامل التصفية (وليس فقط ما على الشاشة)، اضغط تحديد كل N المطابقة.
5. في الشريط، اختر ما تريد تغييره من مربع تغيير…: المالك أو الحالة أو تاريخ أو التصنيفات أو أحد الحقول المخصصة لمؤسستك.
6. اختر القيمة الجديدة أو اكتبها واضغط تطبيق.
7. يخبرك الشريط بعدد الصفوف التي تغيرت، ويُعاد تحميل الصفوف.

التراجع عن تغيير

سطر فوق الجدول يذكر ما تغيّر مع زر تراجع. اضغطه خلال عشر دقائق لإعادة القيم القديمة إلى كل صف تغيّر. بعد ذلك يبقى التغيير كما هو (يمكنك تغيير الصفوف يدويًا).

حذف أو أرشفة صفوف كثيرة

1. حدد الصفوف واضغط حذف في الشريط (المشاريع تتيح أيضًا أرشفة).
2. أكّد. تذهب الصفوف المحذوفة إلى سلة المحذوفات، حيث يمكن للمسؤول استعادتها إلى أن تُزال نهائيًا (بعد 30 يومًا ما لم تختر مؤسستك غير ذلك). الاستثناء هو جهات اتصال التسويق: حذفها يمحو بياناتها نهائيًا فورًا.

من يستطيع ذلك

تغيير صفوف كثيرة يحتاج نفس الصلاحيات تمامًا كتغيير صف واحد: إن لم يكن مسموحًا لك تغيير صف وحده، يُرفض التغيير كله ولا يتغير شيء. الحذف يحتاج صلاحية «حذف…» لذلك النوع من السجلات. كل تغيير جماعي يُكتب في سجل النشاط مع عدد الصفوف التي شملها.

إذا حدث خطأ

• «هذه ليست من الخيارات»: يجب أن تأتي القيمة من القائمة المعروضة (مثلًا حالة ما زالت موجودة).
• صف يوقف التغيير كله (مثلًا فاتورة مُرسلة): أخرجه من التحديد وطبّق مرة أخرى.