添加、更改或停用一个人

用户页面列出了所有可以登录您组织的人。当有人加入、换岗、忘记密码或离开时，请使用它。

添加一个人

1. 在左侧菜单的管理下，按用户。
2. 按新建用户。
3. 填写全名和电子邮件地址。电子邮件地址就是他们登录时使用的账号。电话是可选的。
4. 选择一个角色。在它下面，您可以看到这个角色有多少项权限，并可以按查看此角色能做什么。
5. 按创建用户。

屏幕上会只显示一次新密码。请私下发送给这个人。他们以后可以在我的资料中更改。参见您的个人资料、语言和深色模式。

查找某人

在搜索框中输入（姓名、电子邮件或电话），或者使用角色和状态的筛选。一个人会显示为进行中、已停用或已锁定。

更改角色或详细信息

1. 按这个人旁边的编辑。
2. 更改姓名、电话或角色。
3. 按保存更改。

工作日不同的人

如果某人的工作时长比其他人少或多（例如兼职），请打开此人，在每个工作日的小时数（可选）中输入其小时数，然后按保存更改。此后其在日程和产能中的每日负荷将以其自己的小时数为准。留空则使用您组织的常规工作日（在时区与工作周中设置，参见设置您的时区和工作周）。

在另一个国家工作的人

如果某人遵循与其团队不同国家的公共假日（例如在另一个国家居家办公），打开此人，在公共假日（可选）中选择国家，然后按保存更改。之后在日程、产能和请假中，会优先使用此人自己的假日。留空则沿用其团队或组织的国家。

停用某人

打开这个人，取消勾选活跃 — 可以登录并保存。他们会在一分钟内被登出，并且无法再登录。他们的任务和历史记录会保留。再次勾选它即可让他们回来。

如果此人仍有未完成的工作（任务、工单、商机、审批或项目），在取消勾选 活跃 — 可以登录 时会出现提醒。您仍然可以停用此人。点击提醒中的 移交工作，即可在停用之前或之后把其工作交给其他人。

移交其工作

当有人离开时，一次性把其仍有的一切交给其他人。只有可以管理用户的人才能这样做。

1. 在 用户 中打开此人，找到 移交工作 卡片。
2. 查看其仍有的事项：未完成的任务和问题、未关闭的支持工单、未完成的线索、商机和销售跟进、其负责的客户、等待其审批的事项、点名其的审批规则、其领导的团队、其管理或担任支持负责人的项目，以及以其名义运行的工作流和定时发送的销售报告。
3. 在 将工作交给 中选择接手的人。列表中只有您组织中的活跃人员。
4. 如需把某些类型的工作交给其他人（例如把支持工单交给支持主管），请勾选 为某些类型的工作选择其他人，然后在 交给 列中选择一个人。
5. 点击 移交。

所有内容会一次性移交。每个工单、商机、线索和客户都会添加一条备注，说明由谁移交；任务和项目的历史记录会显示这一变更；每位接收人都会收到通知；移交会记录在 活动日志 中。已完成的工作（已关闭的任务、赢单或输单的商机、已解决的工单）保持不变，从而保留您的历史记录。再次点击 移交 不会再移动任何内容。

密码方面的帮助

在某个人的页面上，密码与登录下：

• 重置密码会生成一个新的随机密码，并清除任何锁定。
• 解锁账户可以帮助输错密码次数过多的人。

如果出了问题

• 有人无法登录：在列表中检查他们是否已锁定或已停用。
• 有人丢了用于两步登录的手机：参见要求所有人使用两步登录。
• 您的套餐包含固定数量的人员名额。参见计费：选择套餐并付款。