从电子表格导入客户、联系人和项目

导入数据可一次性从电子表格添加大量记录，省去逐条输入。它只做添加，从不更改或删除您已有的任何内容：已存在的记录会被跳过。

开始之前

• 使用 Excel（.xlsx）或 CSV 文件。第一行必须是列标题。每次最多可导入 2,000 行。
• 您需要有添加客户（用于客户和联系人）或创建项目（用于项目）的权限。

导入

1. 打开设置，选择导入数据。
2. 选择要导入的内容：客户、联系人（您客户那里的人）或项目。
3. 点击下载示例文件查看各列。您也可以使用自己的标题：Kaam360 能识别常见的标题，如“Company”“Email”或“Start date”。
4. 选择您的文件。
5. 在核对各列的含义下查看列是如何匹配的。修改看起来不对的列。星号表示该列为必填。
6. 在将会发生什么下查看有多少行将被添加、已存在（已跳过）以及有问题。表格会先显示问题及原因。
7. 点击导入。

须知

• 已存在的客户（名称相同）会被跳过。联系人按邮箱匹配，没有邮箱时按姓名匹配。项目按名称匹配，因为每个项目名称必须不同。
• 对于联系人和项目，会按名称查找客户。勾选添加文件中出现但尚不存在的客户可自动创建缺失的客户。
• 对于项目，形如 2026-11-01 的日期始终能被识别。对于 01/11/2026 这样的日期，请选择日在前或月在前。负责人（邮箱）必须是已在 Kaam360 中的人的邮箱。留空则由您自己担任负责人。
• 金额请写成普通数字，例如 12500.50。
• 导入完成后，您会看到添加、跳过和无法导入的行数。点击下载未导入的行可获得一份带原因的问题行文件。修正后再次导入该文件即可。