字段权限：对某个角色隐藏字段或设为只读

角色决定一个人可以打开哪些页面。字段权限更进一步：在其可以打开的页面上，您可以选择某个角色不能查看的字段，或者可以查看但不能修改的字段。例如，销售人员可以看到客户，但看不到其银行或税务信息；项目经理可以看到项目，但看不到其预算。

您需要 管理角色和权限 权限。管理员始终可以查看和修改所有字段，因此管理员角色永远不会受到限制。

选择某个角色的字段

1. 打开设置，选择字段权限。（您也可以在角色与权限页面上按字段权限。）
2. 选择角色。
3. 选择记录类型：客户、联系人、线索、商机、报价、合同、项目、任务、发票、支持工单或人员。
4. 为每个字段选择可编辑、只读或已隐藏。列表包含该类记录的敏感字段（例如金额、电话号码、电子邮件、备注、预算和人员费率）以及您添加的每个自定义字段。
5. 按保存。更改从下一次点击开始生效，并记录在活动日志中。

要让一个角色使用与另一个角色相同的规则，请在与之相同中选择另一个角色，然后按复制。

“已隐藏”的含义

对拥有该角色的人员，隐藏的字段在任何地方都不会出现：

• 在记录页面、列表和页面布局中，
• 在下载（例如线索下载）以及报表和仪表盘小部件中（会显示或汇总隐藏字段的报表会被拒绝），
• 在搜索中：输入隐藏的电子邮件或电话号码将找不到任何内容，
• 在 API 和 Power BI 数据源中。密钥读取的是创建它的人可以查看的内容。

“只读”的含义

人员可以看到该字段，但不能修改。该字段在页面上显示为锁定。无论更改通过什么途径到来（表单、API、代表他们运行的工作流），已保存的值都会保留。由 Kaam360 自行计算的字段（合计、客户给出的评分、人员的费率）只能隐藏或显示。