اسپریڈ شیٹ سے گاہک، رابطے اور پراجیکٹس امپورٹ کریں

ڈیٹا امپورٹ کریں اسپریڈ شیٹ سے بہت سے ریکارڈ ایک ساتھ شامل کرتا ہے تاکہ آپ کو انہیں ٹائپ نہ کرنا پڑے۔ یہ صرف شامل کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ پہلے سے ہے اسے کبھی نہیں بدلتا یا ہٹاتا: جو ریکارڈ پہلے سے موجود ہوں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• Excel (.xlsx) یا CSV فائل استعمال کریں۔ پہلی قطار میں کالموں کے عنوان ہونے چاہئیں۔ ایک وقت میں 2,000 قطاریں تک امپورٹ ہو سکتی ہیں۔
• آپ کو گاہک شامل کرنے (گاہکوں اور رابطوں کے لیے) یا پراجیکٹ بنانے (پراجیکٹس کے لیے) کا حق چاہیے۔

امپورٹ کریں

1. سیٹنگز کھولیں اور ڈیٹا امپورٹ کریں چنیں۔
2. چنیں کہ کیا امپورٹ کر رہے ہیں: گاہک، رابطے (آپ کے گاہکوں کے لوگ) یا پروجیکٹس۔
3. کالم دیکھنے کے لیے مثال فائل ڈاؤن لوڈ کریں دبائیں۔ آپ اپنے عنوان بھی استعمال کر سکتے ہیں: Kaam360 عام عنوان جیسے "Company"، "Email" یا "Start date" پہچان لیتا ہے۔
4. اپنی فائل چنیں۔
5. دیکھیں کہ کون سا کالم کون سا ہے کے تحت دیکھیں کہ کالم کیسے ملائے گئے۔ جو غلط لگے اسے بدلیں۔ ستارے کا مطلب ہے کہ کالم ضروری ہے۔
6. کیا ہوگا کے تحت پڑھیں کہ کتنی قطاریں شامل کی جائے گی، پہلے سے موجود (چھوڑے گئے) ہیں اور ان میں مسائل ہیں۔ جدول پہلے مسائل وجہ کے ساتھ دکھاتا ہے۔
7. درآمد کریں دبائیں۔

جاننا مفید ہے

• جو گاہک پہلے سے ہوں (وہی نام) انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رابطے ای میل سے ملائے جاتے ہیں، ای میل نہ ہو تو نام سے۔ پروجیکٹس نام سے ملائے جاتے ہیں کیونکہ ہر پراجیکٹ کا نام مختلف ہونا چاہیے۔
• رابطے اور پروجیکٹس میں گاہک اس کے نام سے ڈھونڈا جاتا ہے۔ جو موجود نہ ہوں انہیں خود بخود بنانے کے لیے فائل میں مذکور وہ گاہک شامل کریں جو ابھی موجود نہیں پر نشان لگائیں۔
• پروجیکٹس میں 2026-11-01 جیسی تاریخیں ہمیشہ سمجھی جاتی ہیں۔ 01/11/2026 جیسی تاریخوں کے لیے پہلے دن یا پہلے مہینہ چنیں۔ مالک (ای میل) Kaam360 میں پہلے سے موجود شخص کی ای میل ہونی چاہیے۔ خالی چھوڑیں تو آپ خود مالک ہوں گے۔
• رقوم سادہ نمبر کے طور پر لکھیں، مثلاً 12500.50۔
• امپورٹ مکمل ہونے پر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی قطاریں شامل ہوئیں، چھوڑی گئیں یا امپورٹ نہ ہو سکیں۔ مسئلے والی قطاروں کی وجہ کے ساتھ فائل لینے کے لیے جو قطاریں درآمد نہیں ہوئیں انہیں ڈاؤن لوڈ کریں دبائیں۔ انہیں ٹھیک کریں اور وہی فائل دوبارہ امپورٹ کریں۔