خانوں کے اختیارات: کسی کردار سے خانہ چھپائیں یا اسے صرف پڑھنے والا بنائیں

کردار طے کرتا ہے کہ کوئی کون سے صفحات کھول سکتا ہے۔ خانوں کے اختیارات ایک قدم آگے جاتے ہیں: جن صفحات کو وہ کھول سکتا ہے، ان پر آپ چنتے ہیں کہ کوئی کردار کون سے خانے نہیں دیکھ سکتا، یا دیکھ تو سکتا ہے مگر بدل نہیں سکتا۔ مثلاً سیلز والے گاہک کو دیکھتے ہیں مگر اس کی بینک یا ٹیکس کی تفصیلات نہیں، یا پروجیکٹ مینیجر پروجیکٹ دیکھتے ہیں مگر اس کا بجٹ نہیں۔

آپ کو کرداروں اور اختیارات کا انتظام کا اختیار چاہیے۔ منتظمین ہمیشہ ہر خانہ دیکھ اور بدل سکتے ہیں، اس لیے ایڈمن کردار پر کبھی پابندی نہیں لگتی۔

کسی کردار کے خانے چنیں

1. سیٹنگز کھولیں اور خانوں کے اختیارات چنیں۔ (آپ کردار اور اختیارات کے صفحے پر خانوں کے اختیارات بھی دبا سکتے ہیں۔)
2. کردار چنیں۔
3. ریکارڈ کی قسم چنیں: گاہک، رابطے، لیڈز، ڈیلز، کوٹیشنز، معاہدے، پروجیکٹس، کام، انوائسز، سپورٹ ٹکٹس یا لوگ۔
4. ہر خانے کے لیے قابلِ تبدیلی، صرف پڑھنے کے لیے یا چھپا ہوا چنیں۔ فہرست میں اس قسم کے ریکارڈ کے حساس خانے (جیسے رقوم، فون نمبر، ای میل، نوٹس، بجٹ اور لوگوں کے ریٹ) اور آپ کا شامل کیا ہوا ہر حسب ضرورت فیلڈ ہوتا ہے۔
5. محفوظ کریں دبائیں۔ تبدیلی اگلے کلک سے لاگو ہوتی ہے اور سرگرمی کا لاگ میں لکھی جاتی ہے۔

کسی کردار کو دوسرے کردار جیسے اصول دینے کے لیے جیسا کہ میں دوسرا کردار چنیں اور کاپی دبائیں۔

"چھپا ہوا" کا مطلب

اس کردار والے لوگوں کے لیے چھپا ہوا خانہ ہر جگہ سے نکال دیا جاتا ہے:

• ریکارڈ کے صفحے، فہرستوں اور صفحات کی ترتیب میں،
• ڈاؤن لوڈز (مثلاً لیڈز کا ڈاؤن لوڈ) اور رپورٹس اور ڈیش بورڈ ویجٹس میں (جو رپورٹ کسی چھپے خانے کو دکھائے یا جمع کرے وہ رد کر دی جاتی ہے)،
• تلاش میں: چھپی ہوئی ای میل یا فون نمبر لکھنے سے کچھ نہیں ملتا،
• API اور Power BI فیڈ میں۔ کوئی کلید وہی پڑھتی ہے جو اسے بنانے والا دیکھ سکتا ہے۔

"صرف پڑھنے کے لیے" کا مطلب

لوگ خانہ دیکھتے ہیں مگر بدل نہیں سکتے۔ صفحے پر خانہ مقفل نظر آتا ہے۔ تبدیلی جس راستے سے بھی آئے (فارم، API، ان کی طرف سے چلنے والا ورک فلو)، محفوظ قدر برقرار رہتی ہے۔ جو خانے Kaam360 خود حساب کرتا ہے (کوئی کل رقم، گاہک کی دی ہوئی ریٹنگ، کسی فرد کا ریٹ) انہیں صرف چھپایا یا دکھایا جا سکتا ہے۔