Ayarlar: bir tur

Ayarlar, bir yöneticinin Kaam360'ın tüm kuruluş için nasıl çalışacağına karar verdiği yerdir. Burada yaptığınız seçimler her proje ve her kişi için geçerlidir; bu yüzden neyin nerede olduğunu bilmekte fayda var.

Ayarlar'ı açın

Sol menüde Yönetim başlığı altındaki Ayarlar'a basın. Bölümler halinde gruplanmış kartlar görürsünüz. O sayfayı açmak için bir karta basın. Geri dönmek için herhangi bir sayfanın üstündeki Ayarlar bağlantısını kullanın.

Bölümler

• Proje Yönetimi'nde Görev durumları (bir görevin geçtiği adımlar; bunlar aynı zamanda her panonun sütunlarıdır), Başlayacak projeler ve Plan şablonları vardır.
• CRM'de Satış hatları ve aşamalar vardır: satış hattınızın adımları.
• Satış'ta Ürünler vardır: sattığınız ve satın aldığınız şeyler, olağan fiyatlarıyla birlikte.
• Finans'ta Para birimi, Şirketler, Fiş okuma, Muhasebe ve Faturalandırma bilgileri vardır.
• Kişiler'de Ekipler, Resmî tatiller ve Saat dilimi ve çalışma haftası vardır.
• Etkinlik izleme'de Etkinlik ayarları ve Cihazlar vardır (izlemeyi yönetebilenler için).
• Destek'te müşteri desteği için üç kart vardır: E-postadan talebe, Destek kuralları ve Destek hedefleri.
• Yönetim'de Kullanıcılar, Roller ve yetkiler, Güvenlik, Çoklu oturum açma, Onay kuralları, Etkinlik günlüğü, Gizlilik talepleri, Veri ve gizlilik, E-posta olayları, E-posta, Veri içe aktar, Diğer araçlardan içe aktar, Sayfa düzenleri, İş akışları, Entegrasyonlar, Power BI ve Bağlı uygulamalar vardır.

Her kartın adının altında, örneğin kaç kişinin etkin olduğu ya da hangi saat diliminin ayarlandığı gibi kısa bir satır bulunur; böylece durumu bir bakışta görebilirsiniz.

Diğer yönetim sayfaları

Yönetim menüsünde, Ayarlar'ın yanında üç sayfa daha vardır:

• Kullanıcılar: kişileriniz. Bkz. Bir kişiyi ekleyin, değiştirin veya devre dışı bırakın.
• Roller ve yetkiler: her rolün neler yapabileceği. Bkz. Kendi rollerinizi oluşturun.
• Faturalandırma: paketiniz ve ödemeniz. Bkz. Faturalandırma: bir paket seçin ve ödeyin.

Bir sorun olursa

• Bir sayfa "Bu sayfayı yalnızca bir yönetici kullanabilir" diyorsa: rolünüz bunu içermiyordur. Bir yöneticiye sorun.
• Bir ayarı bulamıyorsanız: uygulamanın üstündeki arama kutusunu kullanın ya da Sık karşılaşılan sorunları çözme rehberine bakın.