Bir kişiyi ekleyin, değiştirin veya devre dışı bırakın

Kullanıcılar sayfası, kuruluşunuzda oturum açabilen herkesi listeler. Bir kişi katıldığında, görev değiştirdiğinde, parolasını unuttuğunda ya da ayrıldığında kullanın.

Bir kişi ekleyin

1. Sol menüde Yönetim altındaki Kullanıcılar'a basın.
2. Yeni kullanıcı'ya basın.
3. Ad soyad ve e-posta adresini doldurun. Kişi e-posta adresiyle oturum açar. Telefon isteğe bağlıdır.
4. Bir Rol seçin. Altında rolün kaç yetkisi olduğunu okuyabilir ve Bu rolün neler yapabileceğini gör'e basabilirsiniz.
5. Kullanıcı oluştur'a basın.

Bir ekran yeni parolayı yalnızca bir kez gösterir. Kişiye özel olarak gönderin. Kişi bunu daha sonra Profilim altında değiştirebilir. Bkz. Profiliniz, diliniz ve karanlık mod.

Birini bulun

Arama kutusuna yazın (ad, e-posta ya da telefon) ya da rol ve durum filtrelerini kullanın. Bir kişi Etkin, Devre dışı ya da Kilitli olarak gösterilir.

Bir rolü ya da bilgileri değiştirin

1. Kişinin yanındaki Düzenle'ye basın.
2. Adı, telefonu ya da Rol'ü değiştirin.
3. Değişiklikleri kaydet'e basın.

Farklı bir gün düzeninde çalışan biri

Bir kişi herkesten daha az ya da daha fazla saat çalışıyorsa (örneğin yarı zamanlı), kişiyi açın, saatlerini Bir iş günündeki saat (isteğe bağlı) alanına yazın ve Değişiklikleri kaydet'e basın. Kişinin Takvim'deki ve Kapasite'deki günlük yükü bundan sonra kendi saatlerine göre ölçülür. Kuruluşunuzun olağan gününü kullanmak için boş bırakın (Saat dilimi ve çalışma haftası altında ayarlanır, bkz. Saat diliminizi ve çalışma haftanızı ayarlayın).

Başka bir ülkeden çalışan biri

Bir kişi ekibinden farklı bir ülkenin resmî tatillerini izliyorsa (örneğin başka bir ülkede evden çalışıyorsa), kişiyi açın, Resmî tatiller (isteğe bağlı) alanında ülkeyi seçin ve Değişiklikleri kaydet'e basın. Bundan sonra Takvim'de, Kapasite'de ve izinlerde önce kişinin kendi tatilleri gelir. Ekibinin ya da kuruluşun ülkesini izlemesi için boş bırakın.

Birini devre dışı bırakın

Kişiyi açın, Etkin — oturum açabilir kutusunun işaretini kaldırın ve kaydedin. Kişinin oturumu bir dakika içinde kapanır ve artık oturum açamaz. Görevleri ve geçmişi kalır. Geri getirmek için kutuyu yeniden işaretleyin.

Kişinin hâlâ açık işi varsa (görevler, talepler, fırsatlar, onaylar veya projeler), Etkin — oturum açabilir işaretini kaldırdığınızda bir hatırlatma görünür. Kişiyi yine de devre dışı bırakabilirsiniz. İşini önce ya da sonra başka birine vermek için hatırlatmadaki İşi devret bağlantısına basın.

İşini devredin

Biri ayrıldığında, hâlâ üzerinde olan her şeyi tek seferde başkalarına verin. Bunu yalnızca kullanıcıları yönetebilen kişiler yapabilir.

1. Kişiyi Kullanıcılar altında açın ve İşi devret kartına gidin.
2. Hâlâ üzerinde olanları okuyun: açık görevler ve sorunlar, açık destek talepleri, açık potansiyel müşteriler, fırsatlar ve satış takipleri, ilgilendiği müşteriler, onu bekleyen onaylar, onun adını veren onay kuralları, yönettiği ekipler, yönettiği ya da destek sorumlusu olduğu projeler ve onun adına çalışan iş akışları ile zamanlanmış satış raporları.
3. İşi şu kişiye ver alanında işi devralacak kişiyi seçin. Yalnızca kuruluşunuzdaki etkin kişiler listelenir.
4. Bazı iş türlerini başka birine göndermek için (örneğin destek taleplerini destek sorumlunuza), Bazı iş türleri için başka bir kişi seçin kutusunu işaretleyin ve Kime gidecek sütununda bir kişi seçin.
5. Devret düğmesine basın.

Her şey tek seferde taşınır. Her talep, fırsat, potansiyel müşteri ve müşteriye onu kimin devrettiğini yazan bir not eklenir, görevlerin ve projelerin geçmişi değişikliği gösterir, devralan herkes bir bildirim alır ve devir Etkinlik günlüğü içine yazılır. Biten işler (kapatılmış görevler, kazanılan ya da kaybedilen fırsatlar, çözülmüş talepler) olduğu gibi kalır, böylece geçmişiniz korunur. Devret düğmesine yeniden basmak artık hiçbir şeyi taşımaz.

Parola yardımı

Bir kişinin sayfasında, Parola ve oturum açma altında:

• Parolayı sıfırla yeni ve rastgele bir parola verir ve kilitlenmeleri kaldırır.
• Hesabın kilidini aç, parolasını çok kez yanlış yazan birine yardım eder.

Bir sorun olursa

• Bir kişi oturum açamıyorsa: listede Kilitli ya da Devre dışı olup olmadığına bakın.
• Biri iki adımlı oturum açma için kullandığı telefonunu kaybettiyse: bkz. Herkes için iki adımlı oturum açmayı zorunlu kılın.
• Paketiniz belirli sayıda kişiyi kapsar. Bkz. Faturalandırma: bir paket seçin ve ödeyin.