Müşterileri, kişileri ve projeleri bir elektronik tablodan içe aktarın

Veri içe aktar, bir elektronik tablodan aynı anda çok sayıda kayıt ekler; böylece bunları yazmanız gerekmez. Yalnızca ekler. Zaten sahip olduğunuz hiçbir şeyi değiştirmez ya da silmez: zaten var olan kayıtlar atlanır.

Başlamadan önce

• Bir Excel (.xlsx) ya da CSV dosyası kullanın. İlk satırda sütun başlıkları olmalıdır. Bir seferde en fazla 2.000 satır içe aktarabilirsiniz.
• Müşteri ekleme (müşteriler ve kişiler için) ya da proje oluşturma (projeler için) yetkiniz olmalıdır.

İçe aktarın

1. Ayarlar'ı açın ve Veri içe aktar'ı seçin.
2. Neyi içe aktardığınızı seçin: Müşteriler, Kişiler (müşterilerinizdeki kişiler) ya da Projeler.
3. Sütunları görmek için Örnek bir dosya indir düğmesine basın. Kendi başlıklarınızı da kullanabilirsiniz: Kaam360 "Şirket", "E-posta" ya da "Başlangıç tarihi" gibi yaygın başlıkları tanır.
4. Dosyanızı seçin.
5. 2. Hangi sütunun ne olduğunu kontrol edin altında sütunların nasıl eşleştirildiğine bakın. Yanlış görünenleri değiştirin. Yıldız, sütunun gerekli olduğu anlamına gelir.
6. 3. Ne olacak altında kaç satırın Eklenecek, kaçının Zaten var (atlandı) ve kaçında Sorunlar olduğunu okuyun. Tablo önce sorunları, nedenleriyle birlikte gösterir.
7. İçe aktar düğmesine basın.

Bilmekte fayda var

• Zaten var olan (aynı adlı) Müşteriler atlanır. Kişiler e-postaya göre, e-posta yoksa ada göre eşleştirilir. Projeler ada göre eşleştirilir, çünkü her proje adının farklı olması gerekir.
• Kişiler ve Projeler için müşteri, adına göre bulunur. Eksik olanları otomatik oluşturmak için Dosyada adı geçen ama henüz olmayan müşterileri ekle kutusunu işaretleyin.
• Projeler için 2026-11-01 biçiminde yazılan tarihler her zaman anlaşılır. 01/11/2026 gibi tarihler için önce gün ya da önce ay seçeneğini belirleyin. Sorumlu (e-posta), Kaam360'ta zaten bulunan bir kişinin e-postası olmalıdır. Sorumlunun siz olması için boş bırakın.
• Tutarları düz sayı olarak yazın, örneğin 12500.50.
• İçe aktarma bittiğinde kaç satırın eklendiğini, atlandığını ve içe aktarılamadığını görürsünüz. Sorunlu satırları nedenleriyle birlikte içeren bir dosya almak için İçe aktarılamayan satırları indir düğmesine basın. Bunları düzeltin ve o dosyayı yeniden içe aktarın.