Alan izinleri: bir alanı bir rolden gizleyin veya salt okunur yapın

Bir rol, kişinin hangi sayfaları açabileceğini belirler. Alan izinleri bir adım daha ileri gider: kişinin açabildiği sayfalarda, bir rolün hangi alanları göremeyeceğini ya da görebileceğini ama değiştiremeyeceğini seçersiniz. Örneğin satış ekibi bir müşteriyi görür ama banka veya vergi bilgilerini görmez; proje yöneticileri bir projeyi görür ama bütçesini görmez.

Rolleri ve yetkileri yönet yetkisine ihtiyacınız var. Yöneticiler her alanı her zaman görür ve değiştirir; bu yüzden Admin rolü hiçbir zaman kısıtlanmaz.

Bir rolün alanlarını seçin

1. Ayarlar'ı açın ve Alan izinleri'ni seçin. (Roller ve yetkiler sayfasında Alan izinleri'ne de basabilirsiniz.)
2. Rol'ü seçin.
3. Kayıt türünü seçin: Müşteriler, Kişiler, Potansiyel müşteriler, Fırsatlar, Teklifler, Sözleşmeler, Projeler, Görevler, Faturalar, Destek talepleri veya Kişiler.
4. Her alan için Düzenlenebilir, Salt okunur veya Gizli seçin. Liste, o kayıt türünün hassas alanlarını (tutarlar, telefon numaraları, e-postalar, notlar, bütçeler ve kişilerin ücretleri gibi) ve eklediğiniz her özel alanı içerir.
5. Kaydet'e basın. Değişiklik bir sonraki tıklamadan itibaren geçerli olur ve Etkinlik günlüğü'ne yazılır.

Bir role başka bir rolle aynı kuralları vermek için Şununla aynı altında diğer rolü seçip Kopyala'ya basın.

"Gizli" ne demek

Gizli bir alan, o role sahip kişiler için hiçbir yerde görünmez:

• kaydın sayfasında, listelerde ve sayfa düzenlerinde,
• indirmelerde (örneğin potansiyel müşteri indirmesi) ve raporlarla pano bileşenlerinde (gizli bir alanı gösterecek veya toplayacak bir rapor reddedilir),
• aramada: gizli bir e-posta veya telefon numarası yazmak hiçbir şey bulmaz,
• API'de ve Power BI akışında. Bir anahtar, onu oluşturan kişinin görebildiklerini okur.

"Salt okunur" ne demek

Kişiler alanı görür ama değiştiremez. Alan sayfada kilitli görünür. Değişiklik hangi yoldan gelirse gelsin (bir form, API, onlar adına çalışan bir iş akışı), kayıtlı değer korunur. Kaam360'ın kendisi hesapladığı alanlar (bir toplam, müşterinin verdiği puan, bir kişinin ücreti) yalnızca gizlenebilir veya gösterilebilir.