Kendi rollerinizi oluşturun

Rol, bir kişiye verilen yetkiler kümesidir. Her kişinin tam olarak bir rolü vardır. Bir muhasebecinin, bir ekip liderinin ve yeni başlayan birinin yalnızca ihtiyaç duyduklarını görmeleri için rolleri kullanın.

Modüllerin tamamını açın ya da kapatın

Rol sayfasının üstündeki Bu rolün kullanabileceği modüller, her modülü (Projeler, CRM, Satış, Satın Alma, Finans, Kişiler, Destek masası, Pazarlama vb.) bir anahtarla listeler. Role o modüldeki tüm yetkileri vermek için anahtarı açın, hepsini kaldırmak için kapatın. Anahtar Tam erişim, Kısmi erişim ya da Erişim yok gösterir. Menü bundan sonra yalnızca rolün kullanabileceği modülleri gösterir. Tek tek yetkilere ince ayar yapmak için alttaki bölümleri kullanın.

Rol listesini açın

Sol menüde Yönetim altındaki Roller ve yetkiler'e basın. Her rolü, kaç yetkisi olduğunu ve kaç kişinin kullandığını görürsünüz. Yerleşik olarak işaretlenen roller Kaam360 ile birlikte gelir. Yönetici rolü her zaman her şeye sahiptir; böylece kimse yanlışlıkla kendini dışarıda bırakamaz.

Yeni bir rol oluşturun

1. Yeni rol'e basın.
2. Rol adı alanına bir ad yazın, örneğin Ekip Lideri ya da Muhasebeci.
3. Kimin için alanına kısa bir not ekleyebilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır.
4. Başlangıç noktası altında hazır bir yetki kümesiyle başlamak için Çalışan, Müdür, Her şey ya da Tümünü temizle'ye basın.
5. Yetkileri açın ya da kapatın. Aramak için Yetki bul'u, bütün bir grubu bir kerede değiştirmek için Tümü ya da Hiçbiri'ni kullanın.
6. Rol oluştur'a basın.

Bazı yetkiler önce başka bir yetki gerektirir. "Gerekenler:" satırı hangisi olduğunu söyler. Bir şeyleri silebilen yetkiler Siler etiketiyle işaretlenir ve yan panel, rolün silebileceği her şeyi listeler.

Bir rolü değiştirin

Bir rolde Düzenle'ye basın, anahtarları değiştirin ve Değişiklikleri kaydet'e basın. Değişiklik o role sahip herkes için hemen geçerli olur. Herkes her zaman projeleri ve görevleri görebilir, yorum yapabilir ve kendi profilini düzenleyebilir.

Takvim sayfalarında bir kişinin ne gördüğü, Takvim grubundaki iki yetkiye bağlıdır: "Ekibinin takvimini gör" (kendi görevleri ve liderlik ettiği ekiplerdeki kişiler) ve "Herkesin takvimini gör" (her kişi ve ekip). İkisi de olmayan bir rol yalnızca kişinin kendi görevlerini gösterir.

Bir rolü silin

1. Rolü açın ve Bu rolü sil'i bulun.
2. Kimse rolsüz kalmasın diye Kişileri şuraya taşı: altında başka bir rol seçin.
3. Rolü sil'e basın, ardından kırmızı düğmeyle onaylayın.

Yerleşik roller adlarını korur ve yeniden adlandırılamaz. Kendi rollerinizden birinin adını değiştirdiğinizde, onu anan onay kuralları ve masraf politikaları yeni adı kullanır. Bir onay kuralında, karar bekleyen bir onayda veya bir masraf politikasında hâlâ adı geçen bir rol silinemez: Kaam360 nerede kullanıldığını listeler, böylece önce bunları değiştirirsiniz.

Birine rol verin

Bkz. Bir kişiyi ekleyin, değiştirin veya devre dışı bırakın.