Usando o portal do cliente (para seus clientes)

O seu fornecedor deu a você um lugar privado para acompanhar o trabalho que fazem juntos. Você não precisa instalar nada, e funciona no celular também.

Entre

Se você recebeu um e-mail de convite, clique em Escolher minha senha nele e escolha sua senha: você já entra. Da próxima vez, entre assim.

1. Abra o endereço de entrada que o seu contato enviou (ele termina em /client/login).
2. Digite o seu endereço de e-mail e a senha que você recebeu.
3. Na primeira vez, escolha a sua própria senha. Ela precisa ter pelo menos 8 caracteres.

Se o seu fornecedor lhe enviou antes um link para um projeto, agora ele pede que você entre primeiro. Depois de entrar, o link abre o projeto. Ainda não tem acesso? Peça ao seu contato que lhe envie um convite.

O que você pode fazer

• Início mostra o que está Aguardando você (uma cotação para responder, uma entrega para aprovar, uma mudança para decidir ou um documento para assinar) e os seus projetos, com o quanto cada um avançou.
• Aprovações lista tudo o que espera por você e Seu registro de aprovações: cada entrega que você aprovou ou devolveu e cada cotação que você respondeu, com data e hora.
• Cotações (quando o seu contato permite) lista os preços oferecidos à sua empresa. Abra uma para lê-la, ou pressione Baixar PDF. Para aceitá-la, digite o seu nome completo, marque a caixa e pressione Aceitar a cotação. Para pedir algo diferente, escreva em Pedir alterações e pressione Enviar para a equipe.
• Abra um projeto para ver o trabalho concluído, o que vem pela frente, os Marcos, os Arquivos compartilhados que você pode baixar e, se tiver permissão, o cronograma de pagamentos.
• Em um projeto, Plano do projeto lista cada tarefa com o responsável, as datas, o status e o % concluído. Use as caixas no topo para filtrar por status, fase, responsável ou palavras, ou marque Somente atrasadas, e pressione Filtrar. Pressione uma tarefa para abri-la.
• Linha do tempo mostra o plano como um gráfico ao longo do tempo, com os marcos no topo.
• Em uma tarefa, você vê as subtarefas e os comentários que a equipe compartilhou com você. Se puder comentar, digite em Adicionar um comentário e pressione Enviar comentário.
• Se o seu fornecedor permitir, você pode mover algumas tarefas para outro status, por exemplo para aprová-las. Abra a tarefa, escolha em Alterar o status e pressione Salvar status. No Plano do projeto, essas tarefas mostram Alterar ao lado do status.
• Solicitações de tarefas (quando o seu fornecedor permite) é onde você pede algo novo. Preencha o Título, uma Descrição e, se quiser, uma Data desejada (opcional), uma fase, uma lista de tarefas e arquivos, e pressione Enviar solicitação. Abaixo, cada solicitação mostra se está aguardando, foi aceita (com um link para a tarefa) ou recusada (com o motivo).
• Em Arquivos para revisar, abra uma entrega, clique em um ponto para comentar e pressione Aprovar ou Alterações necessárias.
• Se você puder aprovar pagamentos ou mudanças, digite o seu nome completo e pressione Aprovar.
• Se você puder abrir chamados, pressione Suporte em um projeto para fazer uma pergunta ou relatar um problema, e acompanhe a resposta ali.
• Um documento esperando a sua assinatura abre com Revisar e assinar.
• Faturas (quando o seu contato permite) lista as suas faturas com o que ainda está A pagar e o que está Atrasada. Abra uma para ver os itens e Como pagar, ou pressione Baixar PDF. Ver extrato mostra o extrato da sua conta para qualquer período e o baixa em PDF.
• Chat é onde você fala com a equipe do seu fornecedor. Pressione Nova conversa, escolha o projeto do assunto (ou outro assunto), escreva sua mensagem, adicione arquivos se quiser e pressione Começar a conversa. A equipe responde ali mesmo. Seu fornecedor também pode incluir você em um canal compartilhado com várias pessoas dos dois lados; ele aparece na mesma lista.
• Suporte lista os chamados de todos os seus projetos em um só lugar. Procure primeiro nos artigos de ajuda, ou preencha Abrir um chamado, escolha o Projeto e pressione Enviar.
• Comunidade (quando o seu fornecedor a ativou) é onde você faz perguntas e responde a outros clientes. Pesquise primeiro e depois use Fazer uma pergunta. Se uma resposta resolver, pressione Marcar como melhor resposta.
• Integração (enquanto seu fornecedor ajuda você a começar) mostra como vai sua integração e cada etapa. As etapas marcadas como Suas são para você: clique em Enviar o documento, Aprovar ou Marcar como concluída ao lado de uma, adicione uma observação se quiser e envie.
• Solicitações (quando você pode abrir tickets ou pedir tarefas) é onde você pede algo novo ou uma melhoria para um dos seus projetos e acompanha cada pedido da sua empresa e em que ponto está. Preencha O que você gostaria?, escolha a importância e pressione Enviar.

Mantenha tudo seguro

Nunca compartilhe sua senha. Se esquecer, clique em Esqueceu sua senha? na página de entrada e enviaremos por e-mail um link para escolher uma nova. Clique em Sair quando usar um computador compartilhado.