Configurações: um tour

As Configurações são o lugar onde um administrador decide como o Kaam360 funciona para toda a organização. As escolhas feitas aqui valem para todos os projetos e todas as pessoas, então vale a pena saber o que fica onde.

Abra as Configurações

Pressione Configurações no menu à esquerda, sob o título Administração. Você verá cartões agrupados em seções. Pressione um cartão para abrir aquela página. Use o link Configurações no topo de qualquer página para voltar.

As seções

• Gestão de projetos tem Status de tarefa (as etapas pelas quais uma tarefa passa, que também são as colunas de todos os quadros), Projetos a iniciar e Modelos de plano.
• CRM tem Funis e etapas: as etapas do seu funil de vendas.
• Vendas tem Produtos: as coisas que você vende e compra, com o preço habitual.
• Finanças tem Moeda, Empresas, Leitura de recibos, Contabilidade e Dados de faturamento.
• Pessoas tem Equipes, Feriados e Fuso horário e semana de trabalho.
• Monitoramento de atividade tem Configurações de atividade e Dispositivos (para quem pode gerenciar o monitoramento).
• Suporte tem três cartões para o atendimento aos clientes: E-mail para chamados, Regras de suporte e Metas de suporte.
• Administração tem Usuários, Funções e permissões, Segurança, Login único, Regras de aprovação, Registro de atividades, Solicitações de privacidade, Dados e privacidade, Eventos de e-mail, E-mail, Importar dados, Importar de outras ferramentas, Layouts de página, Fluxos de trabalho, Integrações, Power BI e Aplicativos conectados.

Cada cartão mostra uma linha curta abaixo do nome, como quantas pessoas estão ativas ou qual fuso horário está definido, para que você veja a situação de relance.

Outras páginas de administração

Mais três páginas ficam no menu Administração, ao lado de Configurações:

• Usuários: as suas pessoas. Veja Adicione, altere ou desative uma pessoa.
• Funções e permissões: o que cada função pode fazer. Veja Crie suas próprias funções.
• Faturamento: o seu pacote e o pagamento. Veja Faturamento: escolha um plano e pague.

Se algo der errado

• Uma página diz "Somente um administrador pode usar esta página": a sua função não a inclui. Peça a um administrador.
• Você não encontra uma configuração: use a caixa de busca no topo do aplicativo, ou veja Resolva problemas comuns.