Adicione, altere ou desative uma pessoa

A página Usuários lista todos que podem entrar na sua organização. Use-a quando uma pessoa chega, muda de cargo, esquece a senha ou sai.

Adicione uma pessoa

1. Pressione Usuários no menu à esquerda, em Administração.
2. Pressione Novo usuário.
3. Preencha o Nome completo e o endereço de e-mail. O e-mail é o que a pessoa usa para entrar. O telefone é opcional.
4. Escolha uma Função. Abaixo dela você pode ler quantas permissões a função tem e pressionar Ver o que esta função pode fazer.
5. Pressione Criar usuário.

Uma tela mostra a nova senha só uma vez. Envie-a à pessoa em particular. Ela pode trocá-la depois em Meu perfil. Veja Seu perfil, idioma e modo escuro.

Encontre alguém

Digite na caixa de busca (nome, e-mail ou telefone) ou use os filtros de função e situação. Uma pessoa aparece como Ativo, Desativado ou Bloqueado.

Altere uma função ou dados

1. Pressione Editar ao lado da pessoa.
2. Altere o nome, o telefone ou a Função.
3. Pressione Salvar alterações.

Alguém que trabalha um dia diferente

Se uma pessoa trabalha menos ou mais horas que os demais (meio período, por exemplo), abra-a, digite as horas dela em Horas em um dia de trabalho (opcional) e pressione Salvar alterações. A carga diária dela no Calendário e na Capacidade passa a ser medida pelas horas dela. Deixe em branco para usar o dia habitual da sua organização (definido em Fuso horário e semana de trabalho, veja Defina seu fuso horário e sua semana de trabalho).

Alguém que trabalha de outro país

Se uma pessoa segue os feriados de um país diferente do da sua equipe (trabalha de casa em outro país, por exemplo), abra-a, escolha o país em Feriados (opcional) e pressione Salvar alterações. Os feriados dela passam a valer primeiro no Calendário, na Capacidade e nas ausências. Deixe em branco para seguir o país da equipe, ou o da organização.

Desative alguém

Abra a pessoa, desmarque Ativo — pode entrar e salve. A pessoa é desconectada em até um minuto e não consegue mais entrar. As tarefas e o histórico dela continuam. Marque de novo para trazê-la de volta.

Se a pessoa ainda tiver trabalho em aberto (tarefas, chamados, negócios, aprovações ou projetos), aparece um lembrete quando você desmarca Ativo — pode entrar. Você ainda pode desativá-la. Clique em Repassar o trabalho no lembrete para dar o trabalho dela a outra pessoa, antes ou depois.

Repasse o trabalho da pessoa

Quando alguém sai, passe de uma vez para outras pessoas tudo o que ainda está com ela. Só quem pode gerenciar usuários consegue fazer isso.

1. Abra a pessoa em Usuários e vá até o cartão Repassar o trabalho.
2. Veja o que ainda está com ela: tarefas e ocorrências abertas, chamados de suporte abertos, leads, negócios e acompanhamentos de vendas em aberto, os clientes que ela atende, aprovações esperando por ela, regras de aprovação que a citam, equipes que ela lidera, projetos que ela gerencia ou em que é responsável pelo suporte, e fluxos de trabalho e relatórios de vendas agendados que rodam em nome dela.
3. Em Dar o trabalho para, escolha a pessoa que vai assumir. Só aparecem pessoas ativas da sua organização.
4. Para mandar alguns tipos de trabalho para outra pessoa (por exemplo, chamados de suporte para o líder de suporte), marque Escolher outra pessoa para alguns tipos de trabalho e escolha uma pessoa na coluna Vai para.
5. Clique em Repassar.

Tudo é movido de uma vez. Cada chamado, negócio, lead e cliente recebe uma nota dizendo quem o repassou, o histórico das tarefas e dos projetos mostra a mudança, cada pessoa que recebe trabalho é notificada e o repasse fica registrado no Registro de atividades. Trabalho concluído (tarefas fechadas, negócios ganhos ou perdidos, chamados resolvidos) fica como estava, para manter o seu histórico. Clicar em Repassar de novo não move mais nada.

Ajuda com senhas

Na página da pessoa, em Senha e login:

• Redefinir senha gera uma nova senha aleatória e desfaz qualquer bloqueio.
• Desbloquear conta ajuda quem digitou a senha errada vezes demais.

Se algo der errado

• Uma pessoa não consegue entrar: veja se ela está como Bloqueado ou Desativado na lista.
• Alguém perdeu o celular usado na entrada em duas etapas: veja Exija a entrada em duas etapas para todos.
• O seu plano cobre um certo número de pessoas. Veja Faturamento: escolha um plano e pague.