Importe clientes, contatos e projetos de uma planilha

Importar dados adiciona muitos registros de uma vez a partir de uma planilha, para que você não precise digitá-los. Ele só adiciona. Nunca altera nem remove nada que você já tenha: registros que já existem são ignorados.

Antes de começar

• Use um arquivo do Excel (.xlsx) ou CSV. A primeira linha deve conter os títulos das colunas. Você pode importar até 2.000 linhas de cada vez.
• Você precisa da permissão para adicionar clientes (para clientes e contatos) ou para criar projetos (para projetos).

Importar

1. Abra Configurações e escolha Importar dados.
2. Escolha o que você está importando: Clientes, Contatos (pessoas dos seus clientes) ou Projetos.
3. Pressione Baixar um arquivo de exemplo para ver as colunas. Você também pode usar os seus próprios títulos: o Kaam360 reconhece os mais comuns, como "Empresa", "E-mail" ou "Data de início".
4. Escolha o seu arquivo.
5. Em 2. Confira qual coluna é qual, veja como as colunas foram associadas. Altere as que parecerem erradas. Uma estrela significa que a coluna é obrigatória.
6. Em 3. O que vai acontecer, leia quantas linhas Será adicionado, quantas estão Já existentes (ignorados) e quantas têm Problemas. A tabela mostra os problemas primeiro, com o motivo.
7. Pressione Importar.

Bom saber

• Clientes que já existem (com o mesmo nome) são ignorados. Contatos são associados pelo e-mail, ou pelo nome quando não há e-mail. Projetos são associados pelo nome, porque cada nome de projeto precisa ser diferente.
• Para Contatos e Projetos, o cliente é encontrado pelo nome. Marque Adicionar clientes que aparecem no arquivo mas ainda não existem para criar os que faltam automaticamente.
• Para Projetos, datas escritas como 2026-11-01 são sempre entendidas. Para datas como 01/11/2026, escolha dia primeiro ou mês primeiro. O responsável (e-mail) deve ser o e-mail de uma pessoa que já está no Kaam360. Deixe em branco para que você seja o responsável.
• Escreva valores como números simples, por exemplo 12500.50.
• Quando a importação termina, você vê quantas linhas foram adicionadas, ignoradas e não puderam ser importadas. Pressione Baixar as linhas que não foram importadas para obter um arquivo com as linhas com problema e o motivo. Corrija-as e importe esse arquivo de novo.