Permissões de campos: ocultar um campo de uma função ou deixá-lo somente leitura

Uma função decide quais páginas alguém pode abrir. As Permissões de campos vão um passo além: nas páginas que a pessoa pode abrir, você escolhe quais campos uma função não pode ver, ou pode ver mas não alterar. Por exemplo, vendedores veem um cliente, mas não seus dados bancários ou fiscais, ou gerentes de projeto veem um projeto, mas não seu orçamento.

Você precisa da permissão Gerenciar funções e permissões. Os administradores sempre veem e alteram todos os campos, por isso a função Admin nunca é restringida.

Escolha os campos de uma função

1. Abra Configurações e escolha Permissões de campos. (Você também pode clicar em Permissões de campos na página Funções e permissões.)
2. Escolha a Função.
3. Escolha o tipo de registro: Clientes, Contatos, Leads, Negócios, Cotações, Contratos, Projetos, Tarefas, Faturas, Chamados de suporte ou Pessoas.
4. Para cada campo escolha Editável, Somente leitura ou Oculto. A lista traz os campos sensíveis desse tipo de registro (como valores, telefones, e-mails, notas, orçamentos e taxas das pessoas) e cada campo personalizado que você adicionou.
5. Clique em Salvar. A mudança vale a partir do próximo clique e fica registrada no Registro de atividades.

Para dar a uma função as mesmas regras de outra, escolha a outra função em Igual a e clique em Copiar.

O que "Oculto" significa

Um campo oculto fica de fora de tudo para as pessoas com essa função:

• na página do registro, nas listas e nos layouts de página,
• nos downloads (por exemplo o download de leads) e em relatórios e widgets de painéis (um relatório que mostraria ou somaria um campo oculto é recusado),
• na busca: digitar um e-mail ou telefone oculto não encontra nada,
• na API e no feed do Power BI. Uma chave lê o que a pessoa que a criou pode ver.

O que "Somente leitura" significa

As pessoas veem o campo, mas não podem alterá-lo. O campo aparece bloqueado na página. Seja qual for o caminho da alteração (um formulário, a API, um fluxo de trabalho em nome delas), o valor salvo é mantido. Campos que o Kaam360 calcula sozinho (um total, uma avaliação do cliente, a taxa de uma pessoa) só podem ser ocultados ou mostrados.