Crie suas próprias funções

Uma função é um conjunto de permissões dado a uma pessoa. Cada pessoa tem exatamente uma função. Use funções para que um contador, um líder de equipe e um recém-chegado vejam apenas o que precisam.

Ligue ou desligue módulos inteiros

No topo da página da função, Módulos que esta função pode usar lista todos os módulos (Projetos, CRM, Vendas, Compras, Finanças, Pessoas, Central de suporte, Marketing e assim por diante) com um interruptor. Ligue um interruptor para dar à função todas as permissões daquele módulo, ou desligue-o para tirar todas. Ele indica Acesso total, Acesso parcial ou Sem acesso. O menu passa a mostrar só os módulos que a função pode usar. Use as seções abaixo para ajustar permissões individuais.

Abra a lista de funções

Pressione Funções e permissões no menu à esquerda, em Administração. Você vê todas as funções, quantas permissões cada uma tem e quantas pessoas a usam. As funções marcadas como Integrado vêm com o Kaam360. A função Administrador sempre tem tudo, para que ninguém se tranque do lado de fora por engano.

Crie uma nova função

1. Pressione Nova função.
2. Em Nome da função, digite um nome, por exemplo Líder de equipe ou Contador.
3. Em Para quem é, você pode adicionar uma nota curta. Isso é opcional.
4. Em Começar a partir de, pressione Funcionário, Gestor, Tudo ou Limpar tudo para começar com um conjunto pronto de permissões.
5. Ligue ou desligue permissões. Use Encontrar uma permissão para pesquisar, e Todos ou Nenhum para ligar ou desligar um grupo inteiro de uma vez.
6. Pressione Criar função.

Algumas permissões precisam de outra permissão antes. Uma linha "Precisa de:" diz qual. As permissões que podem excluir coisas têm a etiqueta Exclui, e o painel lateral lista tudo o que a função pode excluir.

Altere uma função

Pressione Editar em uma função, mude os interruptores e pressione Salvar alterações. A mudança vale na hora para todos com aquela função. Todos sempre podem ver projetos e tarefas, comentar e editar o próprio perfil.

Nas páginas do Calendário, o que uma pessoa vê depende de duas permissões do grupo Calendário: "Ver o calendário da própria equipe" (as próprias tarefas mais as pessoas das equipes que ela lidera) e "Ver o calendário de todos" (todas as pessoas e equipes). Uma função sem nenhuma das duas mostra só as tarefas da própria pessoa.

Exclua uma função

1. Abra a função e procure Excluir esta função.
2. Escolha outra função em Mover pessoas para, para que ninguém fique sem função.
3. Pressione Excluir função e confirme com o botão vermelho.

As funções integradas mantêm os seus nomes e não podem ser renomeadas. Quando você renomeia uma das suas próprias funções, as regras de aprovação e as políticas de despesas que a citam passam a usar o novo nome. Uma função que ainda está citada em uma regra de aprovação, em uma aprovação aguardando decisão ou em uma política de despesas não pode ser excluída: o Kaam360 mostra onde ela é usada, para que você mude isso primeiro.

Dê a função a alguém

Veja Adicione, altere ou desative uma pessoa.