Bagikan satu catatan kepada orang, tim, atau peran

Kadang seseorang membutuhkan satu catatan yang tidak ditampilkan perannya: seorang insinyur yang harus mengikuti satu peluang, atau rekan yang menggantikan orang yang sedang cuti. Daripada mengubah perannya, bagikan catatan itu saja.

Bagikan catatan

Anda memerlukan hak Bagikan data satu per satu (manajer memilikinya), dan Anda harus dapat mengubah catatan itu atau menjadi pemiliknya. Administrator dapat membagikan apa saja.

1. Buka proyek (tab Pengguna), pelanggan, peluang, tiket dukungan, atau halaman wiki.
2. Di kotak Dibagikan kepada, tekan Bagikan.
3. Pilih kepada siapa: orang, tim, atau peran.
4. Pilih Boleh melihat atau Boleh mengubah. Halaman wiki selalu dibagikan untuk dibaca; ruangnya yang menentukan siapa yang menulis.
5. Jika perlu, pilih tanggal akhir di Sampai dan tulis catatan singkat.
6. Tekan Bagikan. Orang itu diberi tahu dan pembagian dicatat di Log aktivitas.

Untuk menarik pembagian, tekan tanda silang di sebelahnya. Pembagian juga berhenti sendiri pada tanggal akhirnya.

Apa yang dilihat orang lain

• Catatan muncul di daftar, pencarian, laporan, dasbor, dan API, di tempat perannya biasanya menyembunyikannya (misalnya peluang di pipeline yang tidak boleh dilihat perannya, atau proyek pribadi).
• Semua yang dibagikan kepadanya tercantum di Dibagikan kepada saya di menu, beserta siapa yang membagikan dan sampai kapan.
• Jika perannya sama sekali tidak membuka jenis catatan itu (misalnya insinyur tanpa CRM), Dibagikan kepada saya membuka catatan dalam tampilan berbagi sederhana dengan kolom utamanya, dan dengan Boleh mengubah ia dapat mengubah kolom itu di sana melalui Ubah.
• Izin kolom miliknya tetap berlaku: kolom yang tersembunyi bagi perannya tetap tersembunyi.

Aturan berbagi

Aturan berbagi membagikan banyak catatan sekaligus, misalnya "peluang di pipeline Enterprise milik tim Lahore terlihat oleh tim Karachi".

1. Buka Pengaturan dan pilih Aturan berbagi (Anda memerlukan Kelola peran dan hak akses).
2. Tekan Aturan baru, beri nama, lalu pilih Peluang atau Proyek.
3. Untuk peluang pilih pipeline (atau Pipeline mana pun); pilih catatan milik siapa di Dimiliki oleh, dan siapa yang boleh melihat di Terlihat oleh.
4. Pilih Boleh melihat atau Boleh mengubah lalu tekan Simpan.

Daftar aturan menunjukkan berapa catatan yang dicakup setiap aturan saat ini. Matikan aturan untuk menghentikannya tanpa menghapusnya.