Siapkan Kaam360 untuk usaha Anda

Saat Anda membuka ruang kerja baru, Kaam360 mengajukan beberapa pertanyaan agar sesuai dengan cara kerja Anda. Prosesnya sekitar dua menit dan semuanya dapat diubah nanti. Hanya administrator (atau siapa pun yang perannya boleh Siapkan ruang kerja) yang melihatnya.

Empat langkahnya

1. Usaha Anda: pilih jenis pekerjaan Anda: agensi atau studio, layanan TI dan perangkat lunak, konstruksi dan teknik, konsultasi, layanan profesional, atau hal lain.
2. Menu Anda: Kaam360 mencentang modul yang biasanya cocok untuk jenis usaha Anda (misalnya Pembelian untuk konstruksi, Dukungan untuk layanan TI, Marketing untuk agensi). Hapus centang yang tidak Anda perlukan. Manajemen Proyek selalu ada.
3. Minggu Anda: pilih zona waktu, hari kerja, dan jumlah jam dalam satu hari kerja. Tenggat, rencana, pengingat, dan email pagi mengikutinya.
4. Mulai: pilih Tambahkan data contoh agar saya bisa melihat-lihat atau Mulai dengan ruang kerja kosong, dan apakah akan menambahkan rencana siap pakai, status tugas, dan jenis tugas untuk jenis usaha Anda.

Tekan Selesaikan penyiapan. Kaam360 menunjukkan apa yang telah dilakukannya dan menyarankan langkah berikutnya: buat proyek pertama dari templat, undang tim Anda, atau ikuti tur satu menit. Lewati dulu menutup penyiapan; Anda dapat menjalankannya lagi kapan saja.

Apa yang dinyalakan oleh setiap jenis usaha

• Agensi atau studio: CRM, Penjualan, Keuangan, Marketing, Tanda tangan elektronik, Sasaran, dan Wiki; rencana situs web dan kampanye marketing; status Tinjauan klien; jenis tugas Desain dan Konten.
• Layanan TI dan perangkat lunak: CRM, Penjualan, Keuangan, Dukungan, Tanda tangan elektronik, Sasaran, dan Wiki; rencana peluncuran produk; status Pengujian dan Siap dirilis; jenis tugas Permintaan dukungan dan Uji.
• Konstruksi dan teknik: CRM, Penjualan, Pembelian, Keuangan, dan Tanda tangan elektronik; rencana pembangunan atau renovasi; status Menunggu material dan Inspeksi; jenis tugas Inspeksi dan Cacat pekerjaan.
• Konsultasi: CRM, Penjualan, Keuangan, Tanda tangan elektronik, Sasaran, dan Wiki; rencana penugasan konsultasi dan rekrutmen; status Tinjauan klien; jenis tugas Lokakarya dan Laporan.
• Layanan profesional: CRM, Penjualan, Keuangan, Dukungan, Tanda tangan elektronik, dan Wiki; rencana audit atau tutup buku akhir tahun dan rekrutmen; status Menunggu klien dan Tinjauan mitra; jenis tugas Pelaporan dan Tinjauan.
• Hal lain: semua modul tetap ada di menu dan tidak ada tambahan apa pun.

Mengubahnya nanti

Buka Pengaturan, lalu Jenis usaha & modul. Di sana Anda dapat:

• memilih jenis usaha lain dan menekan Terapkan (centang Tampilkan juga modul yang sesuai di menu untuk ikut mengubah menu);
• mencentang atau menghapus centang modul di Modul di menu lalu menekan Simpan menu. Menghilangkan sebuah modul hanya merapikan menu untuk semua orang: halaman, informasi di dalamnya, dan hak akses setiap orang tetap persis seperti semula;
• menambahkan atau menghapus data contoh;
• menyalakan atau mematikan email tips penyiapan;
• melihat Langkah pertama tim Anda: daftar Memulai setiap orang dan sejauh mana kemajuannya.

Tekan Jalankan penyiapan lagi untuk melalui keempat langkah sekali lagi.

Data contoh

Data contoh mengisi layar dengan catatan yang realistis untuk jenis usaha Anda: dua pelanggan masing-masing dengan satu kontak, satu peluang, dua proyek dengan tugas dan tonggak, serta dua faktur (satu draf dan satu yang terlambat). Semua data contoh memiliki nama yang diawali Sample ·, sehingga tidak pernah dikira pekerjaan sungguhan.

• Pelanggan dan kontak contoh tidak memiliki alamat email atau nomor telepon, dan faktur contoh pengingatnya dijeda serta bernomor seperti SAMPLE-001 di luar penomoran Anda sendiri, jadi tidak ada yang pernah terkirim ke siapa pun dan nomor faktur Anda tidak terpakai.
• Data contoh tidak pernah mencentang langkah di daftar Memulai.
• Tambahkan dari daftar Memulai (Tambah data contoh) atau dari Pengaturan, lalu Jenis usaha & modul.

Hapus data contoh

Tekan Hapus data contoh dan konfirmasi. Hanya catatan contoh yang dihapus, beserta yang melekat padanya (tugas, baris, dan catatannya). Tidak ada yang Anda buat sendiri yang tersentuh, dan organisasi lain tidak pernah terpengaruh.

Jika Anda menambahkan pekerjaan sungguhan ke catatan contoh, misalnya tugas Anda sendiri di proyek contoh atau faktur sungguhan untuk pelanggan contoh, catatan contoh itu tetap disimpan (beserta pekerjaan Anda) dan Kaam360 memberi tahu mana saja. Ganti nama atau hapus sendiri kapan pun Anda mau.