Tata letak halaman: atur kolom di halaman

Dengan Tata letak halaman Anda menentukan tampilan sebuah halaman, seperti perancang formulir: kolom mana yang ditampilkan, di bagian mana dan dalam urutan apa, mana yang wajib, dan kolom tambahan apa saja yang ada. Fitur ini berlaku untuk Tugas, Proyek, Prospek, Pelanggan, Peluang, Penawaran harga, Kontrak, Faktur, dan Tiket dukungan. Di halaman Tugas, Prospek, Pelanggan, Peluang, Penawaran harga, Kontrak, dan Tiket dukungan, Anda juga dapat memindahkan, menyembunyikan, dan mewajibkan kolom yang sudah ada di produk (beberapa kolom inti, seperti tahap peluang atau pengirim tiket, tidak dapat disembunyikan). Di Proyek dan Faktur, bagian bawaan tetap seperti adanya (ditampilkan sebagai Tetap, karena berada di kepala halaman dan faktur cetak) dan Anda menata kolom kustom Anda sendiri.

Membuka perancang

1. Buka Pengaturan dan pilih Tata letak halaman. (Anda memerlukan hak "Kelola kolom kustom"; administrator memilikinya.)
2. Pilih halamannya dengan tombol di bagian atas. Anda melihat seluruh halaman, seperti yang akan dilihat orang. Bagian bertanda Tetap (untuk tugas: judul, status, tombol, Deskripsi, dan tab) ditampilkan agar Anda melihat halaman lengkap, tetapi tidak dapat dipindahkan, disembunyikan, atau diubah di sini. Panel samping bebas Anda tata: untuk tugas, bagiannya adalah Orang, Jadwal, Kemajuan, Detail, dan Kolom kustom, dengan kolom-kolom di dalam masing-masing.

Menata ulang

• Seret sebuah kolom dengan pegangannya ke tempat lain, di bagian yang sama atau di bagian lain. Atau gunakan panah, atau Pindahkan ke… lalu pilih bagian.
• Ubah nama bagian di kotaknya, tambahkan bagian dengan Tambah bagian, pindahkan dengan panah, atau hilangkan dengan Hapus bagian (kolomnya pindah ke bagian di sebelahnya).
• Tekan Sembunyikan pada kolom yang tidak Anda pakai. Kolom itu hilang dari halaman tetapi tidak ada yang terhapus; tekan Tampilkan untuk mengembalikannya.
• Centang Wajib pada kolom yang harus selalu punya nilai. Kolom wajib tidak dapat dikosongkan, dan namanya menampilkan bintang merah di halaman. Kolom yang diisi otomatis oleh produk (seperti Durasi atau Tercatat) tidak dapat dijadikan wajib. Kolom kustom yang wajib langsung tersimpan.
• Tidak ada yang berubah di halaman sampai Anda menekan Simpan tata letak. Buang perubahan kembali ke apa yang tersimpan, dan Kembali ke tata letak standar menghapus tatanan Anda sepenuhnya.

Menambah kolom

• Di sebelah kanan, di bawah Tambah kolom, klik salah satu kolom siap pakai (untuk tugas: Jenis pekerjaan, Kriteria penerimaan, Story point, Rilis / versi, Perlu ditinjau, Alasan diblokir, Tautan hasil kerja, Referensi klien) untuk menambahkannya dengan satu klik.
• Atau buat yang baru: ketik Nama, pilih Jenis, lalu tekan Tambahkan kolom. Kolom itu muncul di bagian Kolom kustom, siap diseret ke tempat yang Anda inginkan. Lihat Kolom kustom untuk jenis-jenis kolom.

Perlu diketahui

• Tata letaknya sama bagi semua orang di organisasi Anda.
• Kolom yang disembunyikan tersembunyi bagi semua orang, tetapi nilainya tetap tersimpan.
• "Wajib" mencegah orang mengosongkan kolom. Untuk pelanggan dan peluang, ini juga diperiksa saat catatan disimpan, sehingga pelanggan atau peluang baru tidak dapat disimpan tanpanya. Ini belum mencegah tugas baru dibuat tanpanya.