Buat dasbor Anda sendiri

Dasbor saya memungkinkan Anda menyusun halaman angka yang Anda lihat setiap hari: apa yang dimenangkan, tugas terbuka, tiket yang menunggu, uang yang masih terutang. Buka dari bagian Beranda di menu, tepat di bawah Dasbor.

Dasbor menyimpan pertanyaan, bukan angka. Setiap kali seseorang membukanya, Kaam360 menghitung angkanya untuk orang itu, dengan hak aksesnya sendiri. Jadi saat Anda membagikan dasbor, setiap orang hanya melihat apa yang memang sudah bisa mereka lihat sendiri. Widget tentang sesuatu yang tidak boleh mereka lihat cukup menampilkan "Anda tidak memiliki akses ke informasi ini".

Buat dasbor

1. Buka Dasbor saya.
2. Tekan Dasbor baru, atau pilih yang siap pakai di bawah Mulai dari dasbor siap pakai: Manajer penjualan, Manajer proyek, Pemimpin dukungan, atau Keuangan.
3. Beri nama lalu tekan Buat.

Tambahkan widget

1. Tekan Tambah widget.
2. Pilih dari pustaka: Angka, Grafik batang, Grafik garis, Grafik area, Grafik donat, Tabel, Papan peringkat, Corong pipeline, Kemajuan sasaran, Tugas saya, Persetujuan saya, Tiket saya, Teks atau catatan, atau Laporan tersimpan.
3. Pilih Catatan (peluang, prospek, tugas, proyek, faktur, tiket, waktu tercatat...), Ukuran (jumlah, total, atau rata-rata), apa yang di-Kelompokkan menurut, dan tambahkan filter jika perlu.
4. Pilih Periode. "Periode dasbor" mengikuti filter di bagian atas dasbor.
5. Untuk Angka, Anda dapat mencentang Bandingkan dengan periode sebelumnya dan mengetik Target (opsional).
6. Tekan Pratinjau untuk memeriksanya, lalu Tambahkan ke dasbor.

Centang Hanya milik saya (bagi siapa pun yang melihat dasbor) untuk menampilkan peluang, tugas, atau tiket milik masing-masing orang di dasbor yang dibagikan.

Atur dan ubah ukuran

1. Tekan Atur.
2. Seret widget dari judulnya untuk memindahkannya, dan seret sudut bawahnya untuk membuatnya lebih lebar, lebih sempit, lebih tinggi, atau lebih pendek. Anda juga dapat memakai tombol di bawah setiap widget.
3. Tekan Selesai mengatur. Perubahan langsung disimpan.

Di ponsel, setiap widget ditampilkan selebar layar, satu di bawah yang lain.

Filter untuk setiap widget

Bilah di bagian atas mengubah semua widget sekaligus: Periode, Tim, Proyek, Pipeline, dan Pelanggan. Jika Anda dapat mengubah dasbor, filter disimpan bersama dasbor untuk semua orang. Jika tidak, filter hanya berlaku untuk Anda selama halaman terbuka.

Lihat catatan di balik angka

Tekan angka, batang, atau irisan, atau pilih Tampilkan catatan di menu widget. Daftar catatan akan terbuka, dan masing-masing tertaut ke halamannya.

Bagikan dasbor

Anda memerlukan izin "Bagikan dasbor". Manajer memilikinya; administrator dapat memberikannya ke peran lain.

1. Buka dasbor Anda dan tekan Bagikan.
2. Pilih Semua orang, peran, tim, atau seseorang, lalu tekan Tambah.
3. Centang Dapat mengubah agar mereka dapat mengubah widget. Centang Dasbor pertama mereka agar dasbor ini yang pertama dibuka untuk suatu peran atau tim.
4. Tekan Simpan. Setiap perubahan berbagi dicatat di log audit.

Dasbor utama, salinan, cetak, dan email

Gunakan menu Lainnya (tiga titik) di dasbor:

• Jadikan dasbor utama saya: dasbor ini langsung terbuka saat Anda menekan Dasbor saya. Gunakan tautan Dasbor saya di bagian atas untuk melihat semuanya.
• Buat salinan: salinan milik Anda sendiri yang dapat Anda ubah, juga dari dasbor yang dibagikan seseorang kepada Anda.
• Cetak atau simpan sebagai PDF: mencetak dasbor tanpa menu dan tombol. Pilih "Simpan sebagai PDF" di jendela cetak untuk menyimpan file.
• Kirimi saya cuplikan lewat email: angka-angka dasbor dikirim kepada Anda lewat email setiap hari, minggu, atau bulan. Email ini hanya untuk Anda, dihitung dengan hak akses Anda sendiri.