Beralih dari Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot, atau Monday.com

Impor dari alat lain memindahkan pekerjaan Anda dari program yang Anda pakai sebelumnya, sehingga Anda dapat beralih ke Kaam360 dalam hitungan menit. Fitur ini membaca file yang diekspor program-program itu, persis seperti hasil ekspornya, dan mengenali kolom-kolomnya dengan sendirinya. Hanya administrator yang dapat menggunakannya.

Apa saja yang bisa dipindahkan

• Trello: setiap papan menjadi proyek, daftarnya menjadi daftar tugas, dan kartunya menjadi tugas, lengkap dengan anggota, tanggal jatuh tempo, label, daftar periksa, dan komentar. Kartu yang diarsipkan tidak diikutkan.
• Asana: proyek, bagian, tugas, dan subtugas, lengkap dengan penanggung jawab, tanggal, dan catatan.
• Jira: issue dan sub-task, lengkap dengan status, prioritas, sprint (sebagai daftar tugas), label, dan komentar.
• Zoho Projects: tugas lengkap dengan daftar tugas, pemilik, status, prioritas, dan tanggalnya.
• Monday.com: papan menjadi proyek, grup menjadi daftar tugas, item menjadi tugas, dan subitem menjadi subtugas.
• Zoho CRM: akun (sebagai pelanggan), kontak, peluang, dan prospek.
• HubSpot: perusahaan (sebagai pelanggan), kontak, dan peluang. File kontak juga dapat diimpor sebagai prospek.
• Excel atau CSV: file apa pun yang baris pertamanya berisi judul kolom, dengan tugas, pelanggan, kontak, prospek, atau peluang.

Mengekspor data dari program lain

• Trello: buka papan, pilih menu, lalu Print, export and share, lalu Export as JSON.
• Asana: buka proyek, pilih panah di samping namanya, lalu Export/Print, lalu CSV.
• Jira: buka Filters, lalu View all issues, pilih proyeknya, lalu Export dan Export CSV (all fields).
• Zoho Projects: buka tugas-tugas proyek, pilih menu di kanan atas, lalu Export, dan pilih CSV.
• Monday.com: buka papan, pilih tiga titik di kanan atas, lalu More actions, lalu Export board to Excel.
• Zoho CRM: buka Setup, lalu Data Administration, lalu Export, dan ekspor setiap modul sebagai CSV.
• HubSpot: buka kontak, perusahaan, atau peluang, pilih Export, lalu pilih CSV.

Mengimpor, langkah demi langkah

1. Buka Pengaturan dan pilih Impor dari alat lain.
2. Unggah: pilih alat asal Anda untuk melihat cara mengekspor, lalu pilih filenya. File dapat berupa CSV, Excel (.xlsx), atau file JSON Trello, paling besar 10 MB dan 5.000 baris.
3. Yang ditemukan: periksa apa yang ditemukan Kaam360 di dalam file, misalnya papan, daftar, kartu, dan komentarnya. Jika alat atau isi file dikenali dengan salah, ubah di sini.
4. Cocokkan kolom: Kaam360 sudah mencocokkan kolom untuk alat tersebut. Ubah yang terlihat salah. Tanda bintang berarti kolom itu wajib. Untuk tugas, ketik proyek yang dipakai untuk baris yang tidak menyebutkan proyek. Pilih apakah tanggal seperti 31/12/2026 ditulis dengan tanggal dulu atau bulan dulu.
5. Pratinjau: ini uji coba, jadi belum ada yang diubah. Anda melihat berapa proyek, daftar tugas, tugas, komentar, pelanggan, kontak, prospek, atau peluang yang akan ditambahkan, berapa yang Sudah ada, dan baris mana yang punya Masalah, beserta alasannya. Tabel Orang menunjukkan siapa saja di dalam file yang ditemukan di tim Anda.
6. Tekan Impor. Impor berjalan di latar belakang dengan bilah kemajuan. Anda boleh meninggalkan halaman; impor tetap berjalan dan tercantum di Impor sebelumnya.

Orang

• Tidak ada akun yang dibuat dan tidak ada kata sandi yang diatur. Orang di dalam file dicocokkan dengan tim Anda berdasarkan email.
• Banyak alat hanya mengekspor nama (Trello, Monday.com, Zoho). Jika pilihan untuk juga mencocokkan orang berdasarkan nama lengkap dicentang, nama yang dimiliki tepat satu orang di tim Anda juga akan dicocokkan.
• Orang yang tidak ditemukan tetap berupa nama biasa: tugas dibiarkan tanpa penanggung jawab dengan catatan seperti "Pemilik di Trello: Carl Diaz", dan komentarnya menampilkan nama orang itu. Tambahkan orang ke tim Anda terlebih dahulu jika Anda ingin mereka dicocokkan. Lihat Undang tim Anda dan pilih peran.

Duplikat

• Tidak ada yang sudah Anda miliki yang diubah. Proyek dengan nama yang sama dipakai ulang, dan tugas dengan nama yang sama yang sudah ada di proyek itu dilewati.
• Pelanggan dengan nama yang sama, kontak dengan email yang sama di pelanggan yang sama, prospek dengan email yang sama, dan peluang dengan nama yang sama di pelanggan yang sama juga dilewati.
• Mengimpor file yang sama dua kali tidak menambahkan apa pun pada kali kedua.

Membatalkan impor

1. Buka Impor dari alat lain dan temukan impornya di Impor sebelumnya.
2. Tekan Batalkan impor ini, lalu Urungkan.

Pembatalan hanya menghapus apa yang ditambahkan oleh impor itu. Apa pun yang sudah dipakai sejak itu tetap disimpan: misalnya proyek yang sudah ditambahi tugas oleh seseorang, tugas yang sudah dicatat waktunya, atau pelanggan yang punya faktur. Impor dapat dibatalkan selama 7 hari; setelah itu, apa yang ditambahkannya dianggap sebagai catatan Anda sendiri.