Utiliser le portail client (pour vos clients)

Votre fournisseur vous a donné un espace privé pour suivre le travail réalisé avec lui. Vous n'avez rien à installer, et cela fonctionne aussi sur un téléphone.

Se connecter

Si vous avez reçu un e-mail d'invitation, appuyez sur Choisir mon mot de passe dans cet e-mail et choisissez votre mot de passe : vous êtes alors connecté. La fois suivante, connectez-vous comme suit.

1. Ouvrez l'adresse de connexion que votre contact vous a envoyée (elle se termine par /client/login).
2. Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe qui vous a été donné.
3. La première fois, choisissez votre propre mot de passe. Il doit comporter au moins 8 caractères.

Si votre fournisseur vous a envoyé plus tôt un lien vers un projet, il vous demande maintenant de vous connecter d'abord. Une fois connecté, le lien ouvre le projet. Pas encore d'accès ? Demandez à votre contact de vous envoyer une invitation.

Ce que vous pouvez faire

• Accueil affiche ce qui Vous attend (un devis auquel répondre, un livrable à approuver, une modification à décider ou un document à signer) et vos projets, avec l'avancement de chacun.
• Approbations liste tout ce qui vous attend et Votre historique d'approbations : chaque livrable que vous avez approuvé ou renvoyé, et chaque devis auquel vous avez répondu, avec la date et l'heure.
• Devis (lorsque votre contact l'autorise) liste les prix proposés à votre entreprise. Ouvrez-en un pour le lire, ou appuyez sur Télécharger le PDF. Pour l'accepter, saisissez votre nom complet, cochez la case et appuyez sur Accepter le devis. Pour demander autre chose, écrivez-le sous Demander des modifications et appuyez sur Envoyer à l'équipe.
• Ouvrez un projet pour voir le travail terminé, ce qui arrive, ses Jalons, les Fichiers partagés que vous pouvez télécharger et, si vous y êtes autorisé, l'échéancier de paiement.
• Dans un projet, Plan du projet liste chaque tâche avec son responsable, ses dates, son statut et son pourcentage d'avancement. Utilisez les cases en haut pour filtrer par statut, phase, responsable ou mots, ou cochez Uniquement les retards, puis appuyez sur Filtrer. Appuyez sur une tâche pour l'ouvrir.
• Chronologie affiche le plan sous forme de graphique dans le temps, avec les jalons en haut.
• Sur une tâche, vous voyez ses sous-tâches et les commentaires que l'équipe a partagés avec vous. Si vous pouvez commenter, écrivez sous Ajouter un commentaire et appuyez sur Envoyer le commentaire.
• Si votre fournisseur vous y autorise, vous pouvez faire passer certaines tâches à un autre statut, par exemple pour les approuver. Ouvrez la tâche, choisissez sous Changer le statut et appuyez sur Enregistrer le statut. Dans Plan du projet, ces tâches affichent Modifier à côté de leur statut.
• Demandes de tâches (lorsque votre fournisseur l'autorise) est l'endroit où vous demandez quelque chose de nouveau. Renseignez le Titre, une Description et, si vous le souhaitez, une Date souhaitée (facultatif), une phase, une liste de tâches et des fichiers, puis appuyez sur Envoyer la demande. En dessous, chaque demande indique si elle est en attente, acceptée (avec un lien vers la tâche) ou refusée (avec la raison).
• Sous Fichiers à relire, ouvrez un livrable, cliquez sur un endroit pour commenter, puis appuyez sur Approuver ou Modifications demandées.
• Si vous pouvez approuver des paiements ou des modifications, saisissez votre nom complet et appuyez sur Approuver.
• Si vous pouvez ouvrir des tickets, appuyez sur Support sur un projet pour poser une question ou signaler un problème, et suivez-y la réponse.
• Un document qui attend votre signature s'ouvre avec Relire et signer.
• Factures (lorsque votre contact l'autorise) liste vos factures avec ce qui reste À payer et ce qui est En retard. Ouvrez-en une pour voir ses lignes et Comment payer, ou appuyez sur Télécharger le PDF. Voir le relevé affiche votre relevé de compte pour n'importe quelle période, et le télécharge en PDF.
• Chat permet de parler avec l’équipe de votre fournisseur. Appuyez sur Nouvelle conversation, choisissez le projet concerné (ou autre chose), écrivez votre message, ajoutez des fichiers si vous voulez, puis appuyez sur Commencer la conversation. L’équipe répond au même endroit. Votre fournisseur peut aussi vous ajouter à un canal partagé avec plusieurs personnes des deux côtés ; il apparaît dans la même liste.
• Support liste les tickets de tous vos projets au même endroit. Recherchez d'abord dans les articles d'aide, ou remplissez Ouvrir un ticket, choisissez le Projet et appuyez sur Envoyer.
• Communauté (lorsque votre fournisseur l'a activée) est l'endroit où vous posez des questions et répondez à d'autres clients. Recherchez d'abord, puis Poser une question. Si une réponse règle la question, appuyez sur Marquer comme meilleure réponse.
• Intégration (pendant que votre fournisseur vous accompagne dans vos débuts) indique où en est votre intégration et chaque étape. Les étapes marquées À vous sont pour vous : appuyez sur Envoyer le document, Approuver ou Marquer comme terminé à côté de l'une d'elles, ajoutez une note si vous le souhaitez, et envoyez.
• Demandes (si vous pouvez ouvrir des tickets ou demander des tâches) vous permet de demander quelque chose de nouveau ou une amélioration pour l'un de vos projets, et de suivre chaque demande de votre entreprise et où elle en est. Remplissez Que souhaitez-vous ?, choisissez son importance et appuyez sur Envoyer.

Rester en sécurité

Ne communiquez jamais votre mot de passe. Si vous l'oubliez, appuyez sur Mot de passe oublié ? sur la page de connexion et nous vous enverrons par e-mail un lien pour en choisir un nouveau. Appuyez sur Se déconnecter lorsque vous utilisez un ordinateur partagé.