Paramètres : une visite guidée

Paramètres est l'endroit où un administrateur décide du fonctionnement de Kaam360 pour toute l'organisation. Les choix faits ici s'appliquent à chaque projet et à chaque personne : il vaut donc la peine de savoir où se trouve quoi.

Ouvrir Paramètres

Appuyez sur Paramètres dans le menu de gauche, sous le titre Administration. Vous voyez des cartes, regroupées en sections. Appuyez sur une carte pour ouvrir la page correspondante. Utilisez le lien Paramètres en haut de n'importe quelle page pour revenir.

Les sections

• Gestion de projet contient Statuts des tâches (les étapes par lesquelles passe une tâche, qui sont aussi les colonnes de chaque tableau), Projets en démarrage et Modèles de plan.
• CRM contient Pipelines et étapes : les étapes de votre pipeline commercial.
• Ventes contient Produits : ce que vous vendez et achetez, avec leur prix habituel.
• Finance contient Devise, Entreprises, Lecture des justificatifs, Comptabilité et Informations de facturation.
• Personnes contient Équipes, Jours fériés et Fuseau horaire et semaine de travail.
• Suivi d'activité contient Paramètres d'activité et Appareils (pour les personnes qui peuvent gérer le suivi).
• Support contient trois cartes pour le support client : E-mails vers tickets, Règles du support et Objectifs du support.
• Administration contient Utilisateurs, Rôles et droits, Sécurité, Authentification unique, Règles d'approbation, Journal d'activité, Demandes de confidentialité, Données et confidentialité, Événements des e-mails, E-mail, Importer des données, Importer depuis d'autres outils, Dispositions des pages, Workflows, Intégrations, Power BI et Applications connectées.

Chaque carte affiche une courte ligne sous son nom, comme le nombre de personnes actives ou le fuseau horaire défini, pour que vous voyiez l'état d'un coup d'œil.

Autres pages d'administration

Trois autres pages se trouvent dans le menu Administration, à côté de Paramètres :

• Utilisateurs : vos collaborateurs. Voir Ajouter, modifier ou désactiver une personne.
• Rôles et droits : ce que chaque rôle peut faire. Voir Créer vos propres rôles.
• Facturation : votre offre et le paiement. Voir Facturation : choisir une offre et payer.

En cas de problème

• Une page indique « Seul un administrateur peut utiliser cette page » : votre rôle ne l'inclut pas. Demandez à un administrateur.
• Vous ne trouvez pas un paramètre : utilisez la zone de recherche en haut de l'application, ou voir Résoudre les problèmes courants.