Importer des clients, des contacts et des projets depuis un tableur

Importer des données ajoute de nombreux enregistrements d'un coup depuis un tableur, pour que vous n'ayez pas à les saisir. Il ne fait qu'ajouter. Il ne modifie ni ne supprime jamais ce que vous avez déjà : les enregistrements existants sont ignorés.

Avant de commencer

• Utilisez un fichier Excel (.xlsx) ou CSV. La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes. Vous pouvez importer jusqu'à 2 000 lignes à la fois.
• Il vous faut le droit d'ajouter des clients (pour les clients et les contacts) ou de créer des projets (pour les projets).

Importer

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Importer des données.
2. Choisissez ce que vous importez : Clients, Contacts (les personnes de vos clients) ou Projets.
3. Appuyez sur Télécharger un fichier d'exemple pour voir les colonnes. Vous pouvez aussi utiliser vos propres en-têtes : Kaam360 reconnaît les plus courants comme « Company », « Email » ou « Start date ».
4. Choisissez votre fichier.
5. Sous Vérifiez quelle colonne est laquelle, regardez comment les colonnes ont été associées. Modifiez celles qui semblent erronées. Une étoile signifie que la colonne est indispensable.
6. Sous Ce qui va se passer, lisez combien de lignes Sera ajouté, sont Déjà présent (ignoré) et ont des Problèmes. Le tableau affiche d'abord les problèmes, avec leur raison.
7. Appuyez sur Importer.

Bon à savoir

• Les Clients qui existent déjà (même nom) sont ignorés. Les Contacts sont rapprochés par e-mail, ou par nom en l'absence d'e-mail. Les Projets sont rapprochés par nom, car chaque nom de projet doit être unique.
• Pour les Contacts et les Projets, le client est retrouvé par son nom. Cochez Ajouter les clients nommés dans le fichier qui n'existent pas encore pour créer automatiquement ceux qui manquent.
• Pour les Projets, les dates écrites comme 2026-11-01 sont toujours comprises. Pour les dates comme 01/11/2026, choisissez Jour d'abord ou Mois d'abord. Le Responsable (e-mail) doit être l'e-mail d'une personne déjà présente dans Kaam360. Laissez vide pour vous désigner comme responsable.
• Écrivez les montants sous forme de nombres simples, par exemple 12500.50.
• À la fin de l'import, vous voyez combien de lignes ont été ajoutées, ignorées et n'ont pas pu être importées. Appuyez sur Télécharger les lignes qui n'ont pas été importées pour obtenir un fichier des lignes à problème avec leur raison. Corrigez-les et importez de nouveau ce fichier.