Permissions des champs : masquer un champ à un rôle, ou le mettre en lecture seule

Un rôle détermine les pages qu'une personne peut ouvrir. Les Permissions des champs vont un cran plus loin : sur les pages qu'elle peut ouvrir, vous choisissez les champs qu'un rôle ne peut pas voir, ou peut voir sans pouvoir les modifier. Par exemple, les commerciaux voient un client mais pas ses coordonnées bancaires ni fiscales, ou les chefs de projet voient un projet mais pas son budget.

Il vous faut le droit Gérer les rôles et les droits. Les administrateurs voient et modifient toujours tous les champs : le rôle Administrateur n'est donc jamais restreint.

Choisir les champs d'un rôle

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Permissions des champs. (Vous pouvez aussi appuyer sur Permissions des champs sur la page Rôles et droits.)
2. Choisissez le Rôle.
3. Choisissez le type d'enregistrement : Clients, Contacts, Prospects, Affaires, Devis, Contrats, Projets, Tâches, Factures, Tickets de support ou Personnes.
4. Pour chaque champ, choisissez Modifiable, Lecture seule ou Masqué. La liste contient les champs sensibles de ce type d'enregistrement (comme les montants, les numéros de téléphone, les e-mails, les notes, les budgets et les taux des personnes) et chaque champ personnalisé que vous avez ajouté.
5. Appuyez sur Enregistrer. La modification s'applique dès le clic suivant, et elle est inscrite dans le Journal d'activité.

Pour donner à un rôle les mêmes règles qu'un autre, choisissez l'autre rôle sous Identique à et appuyez sur Copier.

Ce que signifie « Masqué »

Un champ masqué est exclu partout pour les personnes qui ont ce rôle :

• sur la page de l'enregistrement, dans les listes et dans les dispositions des pages,
• dans les téléchargements (par exemple le téléchargement des prospects) et dans les rapports et les widgets des tableaux de bord (un rapport qui afficherait ou additionnerait un champ masqué est refusé),
• dans la recherche : saisir un e-mail ou un numéro de téléphone masqué ne trouve rien,
• dans l'API et dans le flux Power BI. Une clé lit ce que la personne qui l'a créée peut voir.

Ce que signifie « Lecture seule »

Les gens voient le champ mais ne peuvent pas le modifier. Le champ s'affiche verrouillé sur la page. Quelle que soit la façon dont une modification arrive (un formulaire, l'API, un workflow agissant pour eux), la valeur enregistrée est conservée. Les champs que Kaam360 calcule lui-même (un total, une note donnée par le client, le taux d'une personne) peuvent seulement être masqués ou affichés.