Créer vos propres rôles

Un rôle est un ensemble de droits attribué à une personne. Chaque personne a exactement un rôle. Utilisez les rôles pour qu'un comptable, un chef d'équipe et un nouvel arrivant ne voient chacun que ce dont ils ont besoin.

Activer ou désactiver des modules entiers

En haut de la page du rôle, Modules que ce rôle peut utiliser liste chaque module (Projets, CRM, Ventes, Achats, Finance, Personnes, Service d'assistance, Marketing, etc.) avec un interrupteur. Activez un interrupteur pour donner au rôle tous les droits de ce module, ou désactivez-le pour tous les retirer. Il indique Accès complet, Accès partiel ou Aucun accès. Le menu n'affiche alors que les modules que le rôle peut utiliser. Utilisez les sections en dessous pour ajuster les droits un par un.

Ouvrir la liste des rôles

Appuyez sur Rôles et droits dans le menu de gauche, sous Administration. Vous voyez chaque rôle, son nombre de droits et le nombre de personnes qui l'utilisent. Les rôles marqués Intégré sont fournis avec Kaam360. Le rôle Administrateur a toujours tous les droits, pour que personne ne puisse se bloquer l'accès par erreur.

Créer un nouveau rôle

1. Appuyez sur Nouveau rôle.
2. Dans Nom du rôle, saisissez un nom, par exemple Chef d'équipe ou Comptable.
3. Dans Pour qui, vous pouvez ajouter une courte note. C'est facultatif.
4. Sous Partir de, appuyez sur Employé, Responsable, Tout ou Tout effacer pour commencer avec un ensemble de droits tout prêt.
5. Activez ou désactivez des droits. Utilisez Rechercher un droit pour chercher, et Tous ou Aucun pour basculer tout un groupe d'un coup.
6. Appuyez sur Créer le rôle.

Certains droits nécessitent d'abord un autre droit. Une ligne « Nécessite : » vous indique lequel. Les droits qui permettent de supprimer des éléments sont marqués Suppressions, et le panneau latéral liste tout ce que le rôle peut supprimer.

Modifier un rôle

Appuyez sur Modifier sur un rôle, changez les interrupteurs et appuyez sur Enregistrer les modifications. La modification s'applique immédiatement à toutes les personnes qui ont ce rôle. Tout le monde peut toujours voir les projets et les tâches, commenter et modifier son propre profil.

Dans les pages Planning, ce que voit une personne dépend de deux droits du groupe Planning : Voir le planning de son équipe (ses propres tâches plus les personnes des équipes qu'elle dirige) et Voir le planning de tout le monde (chaque personne et chaque équipe). Un rôle qui n'a ni l'un ni l'autre n'affiche que les propres tâches de la personne.

Supprimer un rôle

1. Ouvrez le rôle et repérez Supprimer ce rôle.
2. Choisissez un autre rôle sous Déplacer les personnes vers, pour que personne ne se retrouve sans rôle.
3. Appuyez sur Supprimer le rôle, puis confirmez avec le bouton rouge.

Les rôles intégrés gardent leur nom et ne peuvent pas être renommés. Lorsque vous renommez l'un de vos propres rôles, les règles d'approbation et les politiques de dépenses qui le mentionnent suivent le nouveau nom. Un rôle encore mentionné dans une règle d'approbation, une approbation en attente de décision ou une politique de dépenses ne peut pas être supprimé : Kaam360 liste où il est utilisé, pour que vous puissiez d'abord les modifier.

Attribuer le rôle à quelqu'un

Voir Ajouter, modifier ou désactiver une personne.