Usar el portal de clientes (para sus clientes)

Su proveedor le ha dado un lugar privado para seguir el trabajo que hace con usted. No necesita instalar nada y también funciona en el teléfono.

Iniciar sesión

Si recibió un correo de invitación, pulse Elegir mi contraseña en él y elija su contraseña: entrará directamente. La próxima vez, inicie sesión así.

1. Abra la dirección de inicio de sesión que le envió su contacto (termina en /client/login).
2. Escriba su correo electrónico y la contraseña que le dieron.
3. La primera vez, elija su propia contraseña. Debe tener al menos 8 caracteres.

Si tu proveedor te envió antes un enlace a un proyecto, ahora te pide primero iniciar sesión. Cuando hayas iniciado sesión, el enlace abre el proyecto. ¿Aún no tienes acceso? Pide a tu contacto que te envíe una invitación.

Qué puede hacer

• Inicio muestra lo que está Esperando por usted (una cotización que responder, un entregable que aprobar, un cambio que decidir o un documento que firmar) y sus proyectos, con el avance de cada uno.
• Aprobaciones reúne todo lo que espera por usted y Su registro de aprobaciones: cada entregable que aprobó o devolvió y cada cotización que respondió, con fecha y hora.
• Cotizaciones (cuando su contacto lo permite) muestra los precios ofrecidos a su empresa. Abra una para leerla, o pulse Descargar PDF. Para aceptarla, escriba su nombre completo, marque la casilla y pulse Aceptar la cotización. Si quiere algo distinto, escríbalo en Pedir cambios y pulse Enviar al equipo.
• Abra un proyecto para ver el trabajo terminado, lo que viene, sus Hitos, los Archivos compartidos que puede descargar y, si se lo permitieron, el calendario de pagos.
• En un proyecto, Plan del proyecto muestra cada tarea con su responsable, fechas, estado y % hecho. Use los campos de arriba para filtrar por estado, fase, responsable o palabras, o marque Solo vencidas, y pulse Filtrar. Pulse una tarea para abrirla.
• Cronología muestra el plan como un diagrama en el tiempo, con los hitos arriba.
• En una tarea ve sus subtareas y los comentarios que el equipo compartió con usted. Si puede comentar, escriba en Añadir un comentario y pulse Enviar comentario.
• Si su proveedor lo permite, puede mover algunas tareas a otro estado, por ejemplo para aprobarlas. Abra la tarea, elija en Cambiar el estado y pulse Guardar el estado. En Plan del proyecto, esas tareas muestran Cambiar junto a su estado.
• Solicitudes de tareas (cuando su proveedor lo permite) es donde pide algo nuevo. Rellene el Título, una Descripción y, si quiere, una Fecha deseada (opcional), una fase, una lista de tareas y archivos, y pulse Enviar solicitud. Debajo, cada solicitud indica si está en espera, aceptada (con un enlace a la tarea) o rechazada (con el motivo).
• En Archivos para revisar, abra un entregable, haga clic en un punto para comentarlo y pulse Aprobar o Hacen falta cambios.
• Si puede aprobar pagos o cambios, escriba su nombre completo y pulse Aprobar.
• Si puede abrir tickets, pulse Soporte en un proyecto para hacer una pregunta o informar de un problema, y siga la respuesta allí.
• Un documento que espera su firma se abre con Revisar y firmar.
• Facturas (cuando su contacto lo permite) muestra sus facturas con lo que queda Por pagar y lo que está Vencida. Abra una para ver sus conceptos y Cómo pagar, o pulse Descargar PDF. Ver estado de cuenta muestra su estado de cuenta de cualquier periodo y lo descarga en PDF.
• Chat es donde habla con el equipo de su proveedor. Pulse Nueva conversación, elija el proyecto del que trata (u otra cosa), escriba su mensaje, añada archivos si quiere y pulse Empezar la conversación. El equipo responde ahí mismo. Su proveedor también puede añadirle a un canal compartido con varias personas de ambos lados; aparece en la misma lista.
• Soporte reúne los tickets de todos sus proyectos en un solo lugar. Busque primero en los artículos de ayuda, o rellene Crear un ticket, elija el Proyecto y pulse Enviar.
• Comunidad (cuando su proveedor la activa) es donde hace preguntas y responde a otros clientes. Busque primero y luego Hacer una pregunta. Si una respuesta lo resuelve, pulse Marcar como mejor respuesta.
• Bienvenida (mientras su proveedor le ayuda a empezar) muestra cómo va su bienvenida y cada paso. Los pasos marcados como Suyo son para usted: pulse Enviar el documento, Aprobar o Marcar como hecha junto a uno, añada una nota si quiere y envíelo.
• Solicitudes (si puede abrir tickets o pedir tareas) es donde pide algo nuevo o una mejora para uno de sus proyectos y sigue cada solicitud de su empresa y su estado. Rellene ¿Qué le gustaría?, elija qué importancia tiene y pulse Enviar.

Mantenerlo seguro

No comparta nunca su contraseña. Si la olvida, pulse ¿Olvidó su contraseña? en la página de inicio de sesión y le enviaremos por correo un enlace para elegir una nueva. Pulse Cerrar sesión cuando use un ordenador compartido.