Ajustes: un recorrido

Ajustes es el lugar donde un administrador decide cómo funciona Kaam360 para toda la organización. Las decisiones que tome aquí se aplican a todos los proyectos y a todas las personas, así que conviene saber qué hay en cada sitio.

Abra Ajustes

Pulse Ajustes en el menú de la izquierda, bajo el encabezado Administración. Verá tarjetas agrupadas en secciones. Pulse una tarjeta para abrir esa página. Use el enlace Ajustes de la parte superior de cualquier página para volver.

Las secciones

• Gestión de proyectos tiene Estados de tarea (los pasos por los que pasa una tarea, que también son las columnas de cada tablero), Proyectos por empezar y Plantillas de plan.
• CRM tiene Embudos y etapas: los pasos de su embudo de ventas.
• Ventas tiene Productos: lo que vende y compra, con su precio habitual.
• Finanzas tiene Moneda, Empresas, Lectura de recibos, Contabilidad y Datos de facturación.
• Personas tiene Equipos, Festivos y Zona horaria y semana laboral.
• Seguimiento de actividad tiene Ajustes de actividad y Dispositivos (para quien puede gestionar el seguimiento).
• Soporte tiene tres tarjetas para la atención al cliente: Correo a tickets, Reglas de soporte y Objetivos de soporte.
• Administración tiene Usuarios, Roles y permisos, Seguridad, Inicio de sesión único, Reglas de aprobación, Registro de actividad, Solicitudes de privacidad, Datos y privacidad, Eventos de correo, Correo, Importar datos, Importar desde otras herramientas, Diseños de página, Flujos de trabajo, Integraciones, Power BI y Aplicaciones conectadas.

Cada tarjeta muestra una línea breve bajo su nombre, como cuántas personas están activas o qué zona horaria está fijada, para que pueda ver el estado de un vistazo.

Otras páginas de administración

Tres páginas más están en el menú Administración, junto a Ajustes:

• Usuarios: su gente. Consulte Añada, cambie o desactive a una persona.
• Roles y permisos: lo que puede hacer cada rol. Consulte Cree sus propios roles.
• Facturación: su paquete y su pago. Consulte Facturación: elija un plan y pague.

Si algo sale mal

• Una página dice "Solo un administrador puede usar esta página": su rol no la incluye. Pregunte a un administrador.
• No encuentra un ajuste: use el cuadro de búsqueda de la parte superior de la aplicación, o consulte Solucione problemas comunes.