Cree sus propios paneles en Power BI

Power BI es la herramienta de informes de Microsoft. Kaam360 da a su organización su propio feed de datos que Power BI lee, para que pueda crear cualquier panel que quiera con sus proyectos, tareas, tiempo, finanzas, ventas y soporte. El feed es de solo lectura: nunca puede cambiar nada en Kaam360. Forma parte del paquete Business.

Cómo se mantiene seguro

• Power BI nunca se conecta a la base de datos de Kaam360. Pide los datos a Kaam360 por una dirección https segura, y Kaam360 responde solo con los datos de su propia organización.
• Cada clave del feed lee solo las partes que usted marque y se puede revocar en cualquier momento. Kaam360 guarda solo una copia cifrada de la clave, así que nadie puede volver a leerla.
• Las direcciones de correo y los números de teléfono no se incluyen, salvo que los permita para esa clave.

Paso 1: crear una clave del feed (administradores)

Pueden hacerlo las personas con el derecho Gestionar integraciones.

1. Abra Ajustes y elija Power BI.
2. En Crear una clave del feed, dé a la clave un Nombre, por ejemplo «Panel de dirección».
3. En Qué puede leer, marque los datos que necesita el informe. Pulse Seleccionar todo para marcarlo todo o Borrar todo para empezar de nuevo.
4. Marque Incluir direcciones de correo y números de teléfono solo si el informe los necesita.
5. Pulse Crear clave del feed.
6. Pulse Copiar junto a la nueva clave y guárdela en un lugar seguro. Solo se muestra una vez. Si la pierde, cree una nueva y revoque la antigua.

Paso 2: conectar Power BI Desktop

1. En la página Power BI, pulse Copiar junto a la Dirección del feed. Tiene este aspecto: https://su-direccion-de-kaam360/odata/.
2. Abra Power BI Desktop. En la pestaña Inicio (Home) elija Obtener datos (Get data) y luego Fuente OData (OData feed). Si no la ve, elija Más..., luego Otras y luego Fuente OData.
3. Deje seleccionado Básico (Basic) en la parte superior de la ventana, pegue la dirección del feed en URL y pulse Aceptar.
4. Power BI pregunta cómo iniciar sesión. Elija Básica (Basic) a la izquierda. Escriba powerbi como Nombre de usuario y pegue su clave del feed como Contraseña. En el nivel al que se aplica esta configuración, elija la dirección del feed. Pulse Conectar.
5. El Navegador muestra las tablas que su clave puede leer, como Projects, Tasks e Invoices. Marque las que quiera. Haga clic en una tabla para ver una vista previa.
6. Pulse Cargar. Power BI lee todas las filas. Las tablas grandes llegan en páginas de 1.000 filas; Power BI obtiene las páginas siguientes por sí solo.

Paso 3: crear un informe

1. Abra la vista Modelo. Puede que Power BI ya haya relacionado algunas tablas. Compruebe las relaciones de Un informe de ejemplo más abajo y arrastre una columna sobre otra para añadir las que falten.
2. Vuelva a la vista Informe. Elija un objeto visual, por ejemplo un gráfico de barras, y arrastre campos a él: por ejemplo Projects › Name y Tasks › LoggedHours.
3. Use Health, Status o CompanyId como segmentaciones para filtrar toda la página.
4. Guarde el archivo.

Paso 4: publicar y actualizar según una programación

1. En Power BI Desktop, en la pestaña Inicio, elija Publicar y un área de trabajo del servicio Power BI.
2. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com), vaya al área de trabajo y busque el modelo semántico (conjunto de datos) con el nombre del informe.
3. Abra su Configuración. En Credenciales del origen de datos, elija Editar credenciales junto a la dirección OData.
4. Elija Básica (Basic) como Método de autenticación. Escriba powerbi como Nombre de usuario y pegue la clave del feed como Contraseña. Elija un Nivel de privacidad (por ejemplo Organizativo) y pulse Iniciar sesión.
5. Abra Actualización programada, actívela, elija la frecuencia y las horas y pulse Aplicar.

No hace falta una puerta de enlace: el servicio Power BI lee el feed directamente por internet.

Un informe de ejemplo

Un panel de proyectos sencillo usa estas tablas y relaciones (cada relación une la columna de id de la izquierda con el Id de la tabla de la derecha):

• Tasks: ProjectId con Projects, OwnerId con Users, PhaseId con Phases.
• TimeLogs: ProjectId con Projects, TaskId con Tasks, UserId con Users.
• Projects: CustomerId con Customers, CompanyId con Companies.
• Invoices: CustomerId con Customers, ProjectId con Projects. InvoiceLines: InvoiceId con Invoices.
• Payments: ProjectId con Projects. Deals: CustomerId con Customers. Contacts: CustomerId con Customers. Tickets: CustomerId con Customers.

Buenos primeros objetos visuales: una tabla de Projects con Health, PercentDone, TasksOverdue y EndDate; un gráfico de barras de TimeLogs › Hours por Users › Team; un gráfico de columnas de Invoices › Total por mes de IssueDate; un embudo de Deals › Amount por Stage.

Conviene saber

• Las fechas son fechas simples (por ejemplo 2026-10-31). Las horas están en UTC.
• Los importes siempre van junto a su Currency. Las facturas, presupuestos y gastos tienen además ExchangeRate: cuántas unidades de su moneda principal valía una unidad de la moneda del documento en su fecha. Multiplique por él para sumar importes en monedas distintas.
• CompanyId indica a cuál de sus propias empresas pertenece un proyecto o documento, si tiene varias (vea Ajustes › Empresas).
• Projects › Health se calcula igual que en los paneles: On track, At risk, Off track o Not planned. Está vacío en los proyectos archivados, completados y cancelados.
• Cada tabla tiene ModifiedAt. Para actualizar solo los cambios recientes en una organización grande, configure la actualización incremental sobre ModifiedAt en Power BI Desktop.
• Cada clave puede hacer hasta 300 solicitudes por minuto. Si una actualización pide más, Power BI espera y vuelve a intentarlo por sí solo.
• Para cambiar lo que puede leer una clave, pulse Cambiar junto a ella. La clave sigue siendo la misma, así que Power BI sigue funcionando y lee la nueva selección en su próxima actualización.
• Pulse Revocar (dos veces) para detener una clave. Los informes que la usan dejan de actualizarse.
• El Registro de actividad (Ajustes › Registro de actividad) muestra cuándo se creó, cambió y revocó cada clave, y una línea por cada día en que se usó.
• Otras herramientas de informes que leen fuentes OData, como Excel (Datos › Obtener datos › De otras fuentes › Desde una fuente OData), funcionan con la misma dirección y clave.

Si algo falla

• «No se pudo autenticar con las credenciales proporcionadas»: compruebe que eligió Básica (Basic) y pegó la clave completa como contraseña, y que la clave no se ha revocado. Para volver a escribir la clave en Power BI Desktop, elija Archivo › Opciones y configuración › Configuración de origen de datos, elija la dirección y pulse Editar permisos.
• «El acceso al recurso está prohibido»: la clave no puede leer esa tabla. Márquela en Cambiar en la página Power BI.
• Power BI no aparece en Ajustes: puede que su paquete no lo incluya (forma parte de Business) o que su rol no tenga el derecho Gestionar integraciones.