Añada, cambie o desactive a una persona

La página Usuarios enumera a todas las personas que pueden iniciar sesión en su organización. Úsela cuando una persona se incorpora, cambia de puesto, olvida su contraseña o se marcha.

Añada una persona

1. Pulse Usuarios en el menú de la izquierda, bajo Administración.
2. Pulse Nuevo usuario.
3. Rellene Nombre completo y la dirección de correo. La dirección de correo es con lo que inician sesión. El teléfono es opcional.
4. Elija un Rol. Debajo puede leer cuántos permisos tiene el rol, y pulsar Mira qué puede hacer este rol.
5. Pulse Crear usuario.

Una pantalla muestra la nueva contraseña una sola vez. Envíesela a la persona en privado. Puede cambiarla después en Mi perfil. Consulte Su perfil, idioma y modo oscuro.

Encuentre a alguien

Escriba en el cuadro de búsqueda (nombre, correo o teléfono) o use los filtros de rol y estado. Una persona aparece como Activo, Desactivado o Bloqueado.

Cambie un rol o los datos

1. Pulse Editar junto a la persona.
2. Cambie el nombre, el teléfono o el Rol.
3. Pulse Guardar cambios.

Alguien que trabaja un día distinto

Si una persona trabaja menos o más horas que los demás (a tiempo parcial, por ejemplo), ábrala, escriba sus horas en Horas de un día laborable (opcional) y pulse Guardar cambios. Su carga diaria en el Calendario y en Capacidad se mide entonces con sus propias horas. Déjelo vacío para usar el día habitual de su organización (fijado en Zona horaria y semana laboral, consulte Fije su zona horaria y su semana laboral).

Alguien que trabaja desde otro país

Si una persona sigue los festivos de otro país distinto al de su equipo (por ejemplo, trabaja desde casa en otro país), ábrala, elija el país en Días festivos (opcional) y pulse Guardar cambios. Sus propios festivos cuentan entonces primero en el Calendario, en Capacidad y para las ausencias. Déjelo vacío para seguir el país de su equipo o el de la organización.

Desactive a alguien

Abra a la persona, desmarque Activo: puede iniciar sesión y guarde. Se le cierra la sesión en menos de un minuto y ya no puede iniciar sesión. Sus tareas y su historial se conservan. Vuelva a marcarlo para reactivarla.

Si la persona todavía tiene trabajo abierto (tareas, tickets, negocios, aprobaciones o proyectos), aparece un aviso al desmarcar Activo: puede iniciar sesión. Aun así puede desactivarla. Pulse Traspasar el trabajo en el aviso para dar su trabajo a otra persona, antes o después.

Traspase su trabajo

Cuando alguien se va, dé de una vez a otras personas todo lo que todavía tiene. Solo pueden hacerlo las personas que pueden gestionar usuarios.

1. Abra a la persona en Usuarios y vaya a la tarjeta Traspasar el trabajo.
2. Lea lo que todavía tiene: tareas e incidencias abiertas, tickets de soporte abiertos, clientes potenciales, negocios y seguimientos de ventas abiertos, los clientes que atiende, aprobaciones que esperan por esa persona, reglas de aprobación que la nombran, equipos que dirige, proyectos que gestiona o de los que es responsable de soporte, y flujos de trabajo e informes de ventas programados que se ejecutan en su nombre.
3. En Dar el trabajo a, elija a la persona que lo recibe. Solo aparecen las personas activas de su organización.
4. Para enviar algunos tipos de trabajo a otra persona (por ejemplo, los tickets de soporte a su responsable de soporte), marque Elegir otra persona para algunos tipos de trabajo y elija una persona en la columna Va a.
5. Pulse Traspasar.

Todo se mueve a la vez. Cada ticket, negocio, cliente potencial y cliente recibe una nota que indica quién lo traspasó, el historial de las tareas y los proyectos muestra el cambio, cada persona que recibe trabajo recibe una notificación y el traspaso queda anotado en el Registro de actividad. El trabajo terminado (tareas cerradas, negocios ganados o perdidos, tickets resueltos) se queda como estaba, así se conserva su historial. Pulsar Traspasar otra vez ya no mueve nada.

Ayuda con las contraseñas

En la página de una persona, en Contraseña e inicio de sesión:

• Restablecer contraseña da una nueva contraseña aleatoria y elimina cualquier bloqueo.
• Desbloquear cuenta ayuda a quien escribió una contraseña incorrecta demasiadas veces.

Si algo sale mal

• Una persona no puede iniciar sesión: compruebe en la lista si aparece Bloqueado o Desactivado.
• Alguien perdió su teléfono del inicio de sesión en dos pasos: consulte Exija el inicio de sesión en dos pasos a todos.
• Su plan cubre un número determinado de personas. Consulte Facturación: elija un plan y pague.